- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
赣州开发区建设投资(集团)有限公司
2015年度第一期中期票据发行公告
发行人:赣州开发区建设投资(集团)有限公司
主承销商/簿记管理人:国信证券股份有限公司
联席主承销商:中国农业银行股份有限公司
二〇一五年六月
一、重要提示
1、赣州开发区建设投资(集团)有限公司本期发行“赣州开发区建设投资
(集团)有限公司2015年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已在中
国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投
资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。
2、赣州开发区建设投资(集团)有限公司承诺发行公告内容真实、准确、
完整、及时,并对其承担个别和连带法律责任。
3、赣州开发区建设投资(集团)有限公司注册总规模为8亿元,本期发行
规模为8亿元人民币,期限为5+2年,附第5年末发行人调整利率选择权和投资
者回售选择权。
4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止投资者除外)。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约,非承销团
成员可以委托承销商进行申购。
5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债
券市场机构投资者之间流通转让。
6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成任何投资
建议。投资者欲了解本期发行的详细情况,敬请仔细阅读《赣州开发区建设投资
(集团)有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登
于中国货币网()和上海清算所网站
()。
二、释义
在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
发行人/公司/本公司/建投指赣州开发区建设投资(集团)有限公司
公司/赣建投
注册总额度指赣州开发区建设投资(集团)有限公司中期票据
注册总额度为8亿元人民币
本期中期票据指发行额度为人民币8亿元的赣州开发区建设投资
(集团)有限公司2015年度第一期中期票据
中期票据指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市
1
场按照计划发行的,约定在一定期限内还本付息
的债务融资工具
本次发行指本期中期票据的发行
募集说明书指公司为本次发行而制作的《赣州开发区建设投资
(集团)有限公司2015年度第一期中期票据募集
说明书》
发行公告指公司为本次发行而制作的《赣州开发区建设投资
(集团)有限公司2015年度第一期中期票据发行
公告》
发行人调整利率选择权/指发行人有权决定在本期中期票据存续期的第5年
利率选择权末调整本期中期票据后2年的票面利率,调整后
的票面年利率为本期中期票据存续期前5年票面
年利率加或减发行人提升或降低的基点
投资者回售选择权/回售指发行人发出关于是否调整本期中期票据票面利率
选择权及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者
文档评论(0)