绵阳交通发展集团有限责任公司2016年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

绵阳交通发展集团有限责任公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、绵阳交通发展集团有限责任公司（以下简称“发行人”）发行

2016年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简

称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]MTN739号）注册。

中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期发行共计5亿元人民币中期票据，期限为5年。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止购买者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全

国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其

承担个别和连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期

债务融资工具的投资风险作出任何判断。

7、本公告仅对发行绵阳交通发展集团有限责任公司2016年度第

1

一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期

票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。

一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销

商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细

情况，敬请阅读《绵阳交通发展集团有限责任公司2016年度第一期

中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

和中国货币网。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人：指绵阳交通发展集团有限责任公司。

2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发

行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《绵阳交通发展集团有限责任公司2016年度

第一期中期票据募集说明书》。

4、本期发行：指发行人本期发行人民币5亿元中期票据之行为。

5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司。

6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间

后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成

员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定

2

价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿

记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记

建档过程全流程线上化处理。

7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记

建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国光大银行股份有限公

司担任。

8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的

承销团。

9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

11、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

12、银行间市场：指全国银行间债券市场。

13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

14、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

1、中期票据名称：绵阳交通发展集团有限责任公司2016年度第

一期中期票据。

2、发行人：绵阳交通发展集团有限责任公司。

3

3、主承销商：中国光大银行股份有限公司。

4、注册文号：中市协注[2015]MTN739号。

5、中期票据注册金额：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000

元）。

6、本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元）。

7、债务融