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本报告旨在总结2022年第四季度24Q2公募基金的投资策略及表现,包括但不限于市场总体布局产品组合变动以及各类别基金的表现通过对数据的分析,我们发现市场呈现出稳健的态势,但投资者可能需要继续关注行业动态并谨慎买卖
策略专题
目录
一、公募整体持仓变化:24Q2从核心资产迈向哑铃配置5
二、四类基金画像:短跑、长跑、头部、调仓6
三、四类画像:Q2短跑红利内部高低切,其余三类对科技成长显著加仓,四类共识
买入通信设备、社交7
(一)短跑健将:总份额环比增长14%,显著超配资源红利选手,Q2调仓高低切,
加白电、社交,减电力、国有行7
(二)长期赢家:哑铃配置特征,Q2加哑铃科技端如消费电子半导体元件、通
信设备,减红利资源端如除贵金属外有色细分、电力10
(三)头部玩家:重仓传统四大行业,Q2加消费电子光学光电子半导体、白电,
显著减仓白酒非白酒13
(四)调仓选手:重仓电子、超配TMT,Q2加通信设备、元件消费电子,减白酒、
计算机设备软件开发、半导体16
四、个股审美:短跑偏好低估值匹配低增长,其余三类对盈利成长均看重20
附录:各类选手中规模前十基金22
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号2
策略专题
图表目录
图表1当前公募基金重仓电子、医药、电力设备5
图表2公募基金24Q2加电子、通信,减食饮、计算机5
图表3公募基金重仓股中行业市值占比与基准对比6
图表4四类基金重合度较低7
图表5短跑健将重仓资源品+红利8
图表624Q2短跑健将加家电、传媒,减公用、化工8
图表724Q2短跑健将加白电、社交、电池、贵金属、物流,减电力、国有行、农化
化学制品、通信服务9
图表824Q2短跑健将超配有色、煤炭、石油石化、公用,低配电子、电力设备、食饮、
医药9
图表924Q2短跑健将超配行业存在超额收益9
图表10
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