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沪公积金2016年第二期个人住房贷款资产支持证券

发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字

[2016]第94号）和住建部《住房城乡建设部办公厅关于上海市住房公

积金个人住房贷款资产证券化业务的批复》（建办金函[2015]939号），

由上海市公积金管理中心作为发起机构和委托人，建信信托有限责任

公司作为发行人和受托人的“沪公积金2016年第二期个人住房贷款资

产证券化信托”已完成相关审批。建信信托有限责任公司定于2016

年6月15日在全国银行间债券市场发行规模为16,317,000,000.00元

的沪公积金2016年第二期个人住房贷款资产支持证券（包括优先档资

产支持证券和次级资产支持证券，以下简称“本期证券”）。现将有

关事项公告如下：

发行、承销与认购。建信信托有限责任公司委托中国建设银行股

份有限公司担任本期证券的主承销商，负责组织承销团完成本次承销

发行工作。本期资产支持证券拟分为两档，分别为优先档资产支持证

券（15,200,000,000.00元）和次级资产支持证券（1,117,000,000.00

元）。发起机构持有本期资产支持证券发行总规模的5.0003%，具体为：

持有“优先级资产支持证券”发行规模的0.2237%，持有“次级资产

支持证券”发行规模的70.0000%；除发起机构自持部分外，本期资产

支持证券以簿记建档、集中配售的方式公开发行。本次发行面向全国

银行间债券市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。

本期证券基本情况。本期证券包括优先档资产支持证券和次级资

产支持证券，各级证券的基本要素如下：

发行金额评级评级

发行利率占比法定到期日

（人民币）（中债资信）（中诚信）

优先档资产支持证券15,200,000,000.00元浮动利率93.15%2045年12月26日AAAAAA

次级资产支持证券1,117,000,000.00元-6.85%2045年12月26日无评级无评级

总计16,317,000,000.00元100%

发行后上市安排。本期证券发行结束后，发行人将按照中国人民

银行的有关规定，申请优先级资产支持证券在全国银行间债券市场交

易。

其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法

详见2016年6月7日公告的《沪公积金2016年第二期个人住房贷款资产

支持证券承销团成员名单》、《沪公积金2016年第二期个人住房贷款

资产支持证券发行说明书》、《沪公积金2016年第二期个人住房贷款

资产支持证券信用评级报告（中诚信国际）》、《沪公积金2016年第

二期个人住房贷款资产支持证券信用评级报告（中债资信）》及《沪

公积金2016年第二期个人住房贷款资产支持证券发行办法》。若本公

告与《沪公积金2016年第二期个人住房贷款资产支持证券发行说明书》

不一致的，以《沪公积金2016年第二期个人住房贷款资产支持证券发

行说明书》为准。

特此公告。

建信信托有限责任公司

联系人：刘云鹏、支昕宇

联系电话：010010

中国建设银行股份有限公司

联系人：张宏元、王博、回天雅、张慧、张泽波

联系电话：0100211003

（以下无正文）