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河北交通投资集团公司2016年度第一期中期票据发行公告

河北交通投资集团公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

（一）河北交通投资集团公司发行本期中期票据已完成中国银行间市场交易

商协会的注册。注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评

价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。

（二）本次共发行面值10亿元中期票据，分为品种一预设发行规模5亿元，

期限5年，品种二预设发行规模5亿元，期限10年，上述两个品种实行双向回

拨调整。中国银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商，中国农业银行股份

有限公司为本期中期票据的联席主承销商。

（三）本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

（四）本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资者之间流通转让。

（五）本公告仅对发行河北交通投资集团公司2016年度第一期中期票据的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解

本期中期票据的详细情况，请阅读《河北交通投资集团公司2016年度第一期中

期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

（六）本公司承诺本发行公告内容的真实、准确、完整、及时，并对其承担

个别和连带法律责任。

二、释义

在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/公司指河北交通投资集团公司

河北交通投资集团公司2016年度第一期中期票据发行公告

具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划

中期票据指

分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

发行人本期发行的总额为10亿元人民币的“河北交通投

本期中期票据指

资集团公司2016年度第一期中期票据”

本次发行指本期中期票据的发行

主承销商指中国银行股份有限公司

联席主承销商指中国农业银行股份有限公司

由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商共同

承销团指

组成的承销团

本公司与主承销商为本次发行签订的《河北交通投资集团

承销协议指

公司2015-2017年中期票据承销协议》

主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《河北交通

承销团协议指

投资集团公司2015-2017年中期票据承销团协议》

指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销

团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团

成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，

簿记建档指按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进

行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形

式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上