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泸州老窖集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

泸州老窖集团有限责任公司

2016年度第二期超短期融资券募集说明书

注册金额人民币30亿元

本期发行金额人民币30亿元

发行期限270天

信用评级机构及评级结果中诚信国际信用评级有限公司，主体评级AA+

担保情况无担保

发行人：泸州老窖集团有限责任公司

主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司

联席主承销商：华夏银行股份有限公司

二零一六年十月

泸州老窖集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何

评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资

者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关

的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进

行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投

资风险。

本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关

平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十四章备查

文件”。

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泸州老窖集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

一、简称5

二、专业名词解释7

第二章风险提示及说明10

一、与本期超短期融资券相关的投资风险10

二、与发行人相关的风险10

三、不可抗力因素导致的风险15

第三章发行条款16

一、主要发行条款16

二、发行安排17

三、本期超短期融资券有关提示19

第四章募集资金运用20

一、募集资金用途20

二、发行人偿债保障措施21

三、发行人本部偿债保障措施22

四、发行人承诺23

第五章发行人基本情况24

一、发行人概况24

二、发行人历史沿革26

三、发行人股权结构情况30

四、发行人的独立性情况30

五、发行人重要权益投资情况31

六、发行人公司治理情况41

七、发行人人员基本情况47

八、发行人主营业务情况50

九、发行人在建工程及未来拟投资项目情况79

十、发行人未来发展规划81

十一、发行人所处行业的基本状况83

十二、其他重大事项95

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泸州老窖集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

第六章发行人主要财务状况98

一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况98

二、发行人近三年及一期主要会计数据101

三、资产结构分析110

四、负债结构分析119

五、所有者权益分析123

六、盈利能力