洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告1.pdfVIP

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度

第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“洛阳钼业”）承

诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2、洛阳钼业发行2015年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协

会备案，不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不

代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。招商银行股份有限公司为此

次发行的主承销商和簿记管理人。

3、本期发行面值共计5亿元人民币短期融资券，期限为365日。

4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

6、本公告仅对发行洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期融

资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。

投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清

算所网站（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、洛阳钼业、发行人：指洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

约定在一年之内还本付息的债务融资工具

3、募集说明书：指《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期

融资券募集说明书》

4、主承销商、招商银行：招商银行股份有限公司

5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商

和分销商共同组成的承销团

6、交易商协会：中国银行间市场交易商协会

7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司

8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）

9、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

10、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记

建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任簿记管

理人。

11、北金所：指北京金融资产交易所有限公司

12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

13、元：如无特别说明，指人民币元

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三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期

融资券

2、发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

3、主承销商：招商银行股份有限公司

4、注册通知书文号及注册金额：注册通知书文号为中市协注[2015]CP323

号，注册金额为人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000元）

5、本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元）

6、本期短期融资券期限：365日

7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）

8、发行价格：按面值发行

9、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购

买者除外）

10、票面利率：固定利率，根据集中簿记建档结果确定

11、托管方式：采用实名记账方式

12、发行方式：采用集中簿记建档，集中配售方式发行

13、承销方式：组织