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沪公积金2015年第一期个人贷款资产支持证券2号

发行公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字

[2015]第281号）和《住房城乡建设部办公厅关于上海市住房公积金

个人住房贷款资产证券化业务的批复》（建办金函[2015]939号），上

海国际信托有限公司（以下简称“受托机构”或“发行人”）定于2015

年12月4日在全国银行间债券市场发行规模为5,023,030,740.24元

的沪公积金2015年第一期个人住房贷款资产支持证券2号（以下简

称“本期证券”），现将有关事项公告如下：

发行、承销与认购

上海国际信托有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司担

任本期证券的主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。本

次优先级和次级资产支持证券以簿记建档、集中配售的方式发行（不

包括发起机构自持部分）。发起机构将持有优先级资产支持证券发行

规模的4.70%和次级资产支持证券发行规模的9.00%。本次发行面向

全国银行间市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。

本期证券基本情况

本期证券包括优先级资产支持证券和次级资产支持证券。各级别

证券的基本要素如下：

项目优先级资产支持证券次级资产支持证券

发行规模（万元）466,990.0035,313.07

分层比例92.97%7.03%

评级（新世纪评级/

AAA/AAA未评级

中债资信）

预期到期日2022年9月26日2025年5月26日

预期加权平均期限

2.817.25

（年）

票面利率浮动利率-

基准利率人民银行公布的五年期以上-

个人住房公积金贷款的基准

利率

基本利差根据簿记建档结果予以确认

利息支付频率按月支付-

还本方式过手摊还-

初始起算日2015年6月1日

法定到期日2027年5月26日

发行后上市安排

本期证券发行结束后，发行人将按照中国人民银行的有关规定，

完成优先级和次级资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通（不

包括发起机构自持部分）。

其他事项

承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见2015

年11月27日公告的《沪公积金2015年第一期个人住房贷款资产支

持证券2号承销团成员名单》、《沪公积金2015年第一期个人住房贷

款资产支持证券2号发行说明书》、《沪公积金2015年第一期个人住

房贷款资产支持证券2号信用评级报告》（中债资信）、《沪公积金2015

年第一期个人住房贷款资产支持证券2号信用评级报告》（新世纪评

级）及《沪公积金2015年第一期个人住房贷款资产支持证券2号发

行办法》。

特此公告。

上海国际信托有限公司

联系人：邹俪、严云路、宋书瑜、陈晓鹏、万加红、李哲

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