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北方民航客运市场结构分析

本报告基于飞友科技2024年1月和2019年1月数据，对北方（东北、华北地区）民航客运市场进行分析，希望回答以下四个问题，若有不足之处还请指正：（1）北方民航客运市场旅客量变化；（2）北方地区民航客运市场区域结构和变化；（3）北方地区民航旅客的出行路径和变化；（4）北方地区民航客运市场竞争程度和变化。

1.2024年1月，北方民航客运市场吞吐量总体正增长，春节前客流特征以输入型省份为主向以输出型省份为主调整。1月，北方地区民航客运市场吞吐量约2388.7万人次，相较于2019年1月增长约115.1万人次，增幅约5.06%。东北旅客量变化与总体保持一致，东北旅客量呈正增长，华北旅客量呈负增长，系华北国际市场份额相对较高，国际市场恢复缓慢影响。相较于2019年1月，2024年1月北方地区民航客运市场旅客输入型省份由6个变为3个，旅客输出型省份由仅有2个变为5个，客流特征存在以输入型省份为主向以输出型省份为主的变化趋势，意味着各省人口流向和民航旅客结构较2019年发生了较大变化，可结合宏观数据对具体城市进一步分析。

2.北方地区旅客增量最大和增幅最大的省份均为吉林，其次为黑龙江。吉林旅客增量约为58.34万人次，黑龙江旅客增量约为50.89万人次，二省合计旅客增量约为109.23万人次，对东北民航客运市场旅客增量的贡献率约为93%。吉林旅客增量或源于时刻放量，旅客量提升明显。黑龙江旅客增量或受哈尔滨冰雪节的一系列网络营销效应推动。相较于2019年1月，2024年1月哈尔滨旅客增量对黑龙江客流增量贡献率约96.05%。北方民航客运市场旅客减少最大和降幅最大的省份均为天津，或源于北京大兴机场投用对天津民航客运市场的冲击。

3.?华北民航客运市场与东北民航客运市场在各自区域内的联系减弱，华北区域内部的旅客降幅约为-5.48%，减少约10.9万人，东北区域内部旅客降幅约为-21.18%，旅客量减少约为8.98万人。华北民航客运市场与山东的联系减弱，而东北民航客运市场与山东的联系增强，受高铁影响，华北往返山东的旅客减少约19.3万人，而东北往返山东的旅客增加约18.02万人，东北往返整个华东旅客增长则约80万人。华北、东北民航客运市场和西南区域的联系均加强，华北、东北往返各地的旅客中，往返西南地区的旅客增幅均为最大。

4.华北与东北民航客运市场客流路径以直飞OD旅客为主，华北国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强，东北存在经外地经停进出向经外地中转进出结构性调整。华北本场中转旅客份额上升相对明显，上升约4.2个百分点，本场中转旅客增幅超过90%，华北国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强。东北保持以直飞OD旅客为主，以经外地中转进出旅客和经外地经停进出旅客为辅的情况下，经外地经停进出旅客份额下降约3.9个百分点，经外地中转进出旅客份额上升约3.7个百分点，存在经外地经停进出向经外地中转进出结构调整转变。

5.相较于2019年1月，2024年1月黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西客流增量以国内直飞OD旅客增量为主。北京各类型客流路径中本场中转旅客增量最大，其次为国内直飞OD旅客增量，国内直飞OD旅客增量约为53.8万人次。河北客流增量主要来源于作为中间站的旅客，天津客流增量来源于经外地中转进出旅客增加。

6.?北方地区民航客运市场总体上集中程度增强，竞争程度减弱，各省份竞争程度变化存在差异。基于CR4指标，北方地区民航客运市场总体上集中程度增强，竞争程度减弱。内蒙古民航客运市场由中（下）集中寡占型变为中（上）集中寡占型，市场集中程度增强，竞争程度减弱。山西民航客运市场由中（上）集中寡占型变为中（下）集中寡占型，市场集中程度减弱，竞争程度增强。基于CR8指标，黑龙江、内蒙古、山西民航客运市场由极高寡占型变为低集中寡占型，表明黑龙江、内蒙古、山西民航客运市场集中程度减弱，竞争程度增强。北京民航客运市场航司数量增加最多，但北京CR4指标没有明显变化，表明北京民航客运市场非市场份额前4航司之间竞争激烈。

1、民航客运市场旅客吞吐量变化

2024年1月，北方地区民航客运市场旅客吞吐量为2388.7万人次，相较于2019年1月呈正增长，增长约115.1万人次，增幅约5.06%。东北民航旅客吞吐量相较于2019年1月呈正增长，增长约117.5万人次，增幅约17.24%。华北民航旅客吞吐量相较于2019年1月呈减少，减少量约2.4万人次，下降幅度约为-0.15%。图表1北方地区民航客运市场总体与区域旅客吞吐量变化

从省份看，相较于2019年1月，2024年1月北方地区有5个省份客流量呈正增长，分别为吉林、北京、黑龙江、内蒙古、辽宁。2024年1月北方地区有3个省份客流量呈负增长，分别为河北、天津、山西。东北民航客运市场3个省