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金融行业的八大资格证书

国家理财规划师(ChFP)认证证书

2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005

年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国

政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。

适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企

业内部负责财务管理方面的人士。

证书等级：助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高

级理财规划师(国家职业资格一级)。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生

群体。目前，高级理财规划师于2014年正式由试点改革为全国范围推广。

考试内容：理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。

颁证部门：国家劳动和社会保障部。

注册金融分析师(CFA)认证证书

有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由

美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是

全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认

可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。

适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人

员、金融专业的博士或硕士。

证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三

级注册金融分析师。

考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券

市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资

公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。

颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。

国际金融理财师(CFP)认证证书

CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由

国际财务策划人员协会(Inter?鄄nationalAssociationofFinancialPlanning，简称IAFP)

推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在

国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。

适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济

师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试

包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划

六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，

而且全部采用英文试卷。

颁证部门：国际金融理财标准委员会(FPSB)。

注册财务顾问师(CFC)认证证书

CFC证书由理财规划顾问师标准协会(InstituteofFinancialConsultants，简称IFC)

推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全

球12个国家设立了分支机构。CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、

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加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。

适合人群：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。

考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、

投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。

颁证部门：理财规划顾问师标准协会(IFC)。

特许财富管理师(CWM)认证证书

CWM证书由美国金融管理学会(AmericanAcademyofFinancia