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;7月18日,党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。提到:
①深化国资国企改革,完善管理监督体制机制,增强各有关管理部门战略协同,推进国有经济布局优化和结构调整,
推动国有资本和国有企业做强做优做大,增强核心功能,提升核心竞争力。
②进一步明晰不同类型国有企业功能定位,完善主责主业管理,明确国有资本重点投资领域和方向。推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。
③深化国有资本投资、运营公司改革。建立国有企业履行战略使命评价制度,完善国有企业分类考核评价体系,开展国有经济增加值核算。
④深化文化体制机制改革。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。必须增强文化自信,发展社会主义
先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,加快适应信息技术迅猛发展新形势,培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍,激发全民族文化创新创造活力。
中药行业受益国资国企改革。根据申万中药行业分类,剔除st和特殊异常值(康美药业),截至8月3日,65家中药公司中国企有20家,数量占比30.77%,总市值占比62.13%,2023年营业收入、归母净利润占比分别为65.52%、59.57%。近年来,党和政府对中药行业政策力度不断加码,中医药改革发展取得显著成效。2020年以来国企改革全面发力,国企型中药公司在治理结构、业绩改善、技术创新、资本运作、品牌建设等方面都取得了显著成效。继国企改革三年行动后,二十大进一步提出了深化国资国企改革,提升企业核心竞争力。
期待企业推动政策落地。未来政策推动的主体有望从政府逐步转到企业,自上而下推动政策落地。
板块估值仍然有上升空间,路径更加明确。从华润被定位为国有资本投资公司并布局中药行业可以看出,优秀的公司会通过资源整合和集中度提高带动整个板块估值上移。
产业和人才相互成就。“十四五”中药规划提到推进中医药改革,完善具有中医药特色的人才培养模式??优化人才成长途径和队伍结构持续优化,队伍素质不断提升,基层中医药人才数量和质量进一步提高。人才的进入对于传统行业转型升级至关重要,中药行业有望随着人才的进入不断提升人均效率。;图表:重点覆盖公司市场一致预期盈利预测和估值情况;数据来源:公司公告,ifind,长城证券产业金融研究院,截至2024年8月3日;;;;;;;;;;;
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