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工程机械行业季度研究报告--第1页
工程机械行业季度报告
联合资信评估股份有限公司
工程机械行业季度研究报告
(2020年7月1日至2020年9月30日)
一、行业现状
2020年三季度,我国各地复工复产逐步加快,经销商补库存,对各类工程机械产品需
求加大,下游行业需求旺盛,各产品销量均实现增长,挖掘机销量增速持续保持高位;三季
度出口情况良好。
作为重要的工程机械产品,挖掘机主要应用于工程项目施工的前端,并且具有功能多样、
应用广泛的特征。2020年三季度,我国挖掘机(主要企业)累计销量166,083台,较上年同
期增长57.39%,增速较上年同期上升41.14个百分点。受复工延迟影响挖掘机需求延后至3
月下旬开始逐步释放,7-9月份,挖掘机(主要企业)销量持续高速增长,单月同比增速分
别为54.79%、51.26%和64.78%。2020年三季度,我国起重机(主要企业)累计销量12,061
台,较上年同期增长55.65%;装载机(主要企业)累计销量28,889台,较上年同期增长
13.41%。
图12010年以来工程机械主要产品销量情况(单位:台、%)
资料来源:Wind
挖掘机作为工程机械核心产品,市场空间大,技术门槛高。而国内挖掘机核心零部件液
压泵阀、发动机长期依赖进口,但近年来液压泵阀已实现国产化突破,不仅能够帮助国产主
机厂商突破供应链制约,同时将显著降低国产主机厂商液压件的成本,提升国产挖掘机在国
际市场上的竞争力。受益于此,近年来我国挖掘机出口量持续增长。2020年上半年,受海外
疫情的影响,挖掘机出口增速下降,但出口从7月份开始修复,9月份创出口销量新高,2020
年三季度,我国挖掘机出口销量9,156台,较上年同期增长29.87%。
图22010年以来我国挖掘机出口情况(单位:台、%)
1数据来自中国工程机械工业协会,统计范围含25家主机制造企业。
1
工程机械行业季度研究报告--第1页
工程机械行业季度研究报告--第2页
工程机械行业季度报告
资料来源:Wind
从需求端看,2020年三季度,我国经济逐渐复苏,三季度GDP同比增速回升至4.9%,
较二季度继续回升。房地产开发和基础设施建设为工程机械行业下游应用的主要领域。2020
年1-9月,我国完成固定资产投资额为436,530亿元,较上年同期增长0.8%,同比增速由
负转正,其中三季度当季同比增速8.8%,较二季度增速明显回升,其中9月份当月同比增
速8.7%,处于年内次高点;房地产开发投资完成额103,484.20亿元,较上年同期增长5.60%。
图32010年以来我国固定资产投资及房地产开发投资情况(单位:亿元、%)
资料来源:Wind
从挖掘机行业集中度看,国内头部企业市场占有率稳步提升,强者恒强趋势明显。2012
-2019年,工程机械行业CR4由36.6%提高至59.5%,CR8由60.4%提高至80.3%,市场份
额逐步向头部企业集聚。2020年1-9月,国内工程机械行业集中度仍呈上升趋势,CR5市
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