转正前培训基本法目标.pptxVIP

基本法与目标规划Michael山东个险

○TFC\FC\AFM\FM\SFM\AFD\FD\SFDTBDMABDM\BDM\SBDM\AD\SD○FYP\FYC\NBC○PA-A-NBC\Payable-A-NBC○出勤率修正ATT○续保率修正○合格人力QA指标说明

“Payable-A-NBC”vs“PA-A-NBC”一、个人月度PA-A-NBC为计算考核指标的依据，计入个人月度PA-A-NBC需要满足以下条件：1.在当月初至当月月结日前，已交保费且通过核保的保单；2.扣除在此期间犹豫期撤保的保单。二、个人月度Payable-A-NBC为计算各项奖金的依据，计入个人月度Payable-A-NBC需要满足以下条件：1.在当月初至当月月结日前，通过犹豫期的保单，且通过犹豫期的日期与保险合同签发的日期之间间隔不超过30天、保险合同的签收回执交回公司的日期与保险合同签发的日期之间间隔不超过30天；2.在规定时间内电话回访成功（具体规定，参照《个险渠道新单电话回访考核管理办法》执行。）T月个人月度PA-A-NBCT月个人月度Payable-A-NBC根据：T月通过核保RP-NBC，扣除T月犹豫期撤保RP-NBCT月通过核保SP-NBC，扣除T月犹豫期撤保SP-NBCT月末19个月续保率T月末FUM值计算得出T月的PA-A-NBC，用于考核的统计依据根据：T月通过犹豫期RP-NBCT月通过犹豫期SP-NBCT月末19个月续保率T月末FUM值计算得出T月的Payable-A-NBC，用于计算各项奖金的依据，若奖金需要和出勤率挂钩，则使用T月出勤率

TFC奖金政策

TFC下一步何去何从

2014AdvisorDAP职业发展路径FCAFMFMSFMABDMBDMSBDM销售路径管理路径AFDFDSFDTFCAD员工合同理财顾问(可以选择放弃员工合同而签署代理合同)代理合同理财顾问(只可签署代理合同)TBDMSD

关于TBDM、ABDMTBDMABDM

合格人力QA一、各项奖金计算中合格人力的标准为：评估期末仍然持有有效合同，且处于编号激活状态；评估期内个人月均Payable-A-NBC不低于2000元计为1个合格人力。例：3月底有4名在职人员，A、B、C、D，1）A自1月起在职，Q1业绩Payable-A-NBC=6000，计为1个合格人力2）B自1月起在职，Q1业绩Payable-A-NBC=5000，计为0个合格人力3）C自2月起在职，Q1业绩Payable-A-NBC=4000，计为1个合格人力4）D自3月起在职，Q1业绩Payable-A-NBC=2000，计为1个合格人力二、各项考核指标中合格人力的标准为：评估期末仍然持有有效合同，且处于编号激活状态；评估期内个人月均PA-A-NBC不低于2000元计为1个合格人力；评估期内个人月均PA-A-NBC低于2000元但不低于1000元计为0.5个合格人力。例：3月底有4名在职人员，A、B、C、D，1）A自1月起在职，Q1业绩PA-A-NBC=6000，计为1.0个合格人力2）B自1月起在职，Q1业绩PA-A-NBC=3000，计为0.5个合格人力3）C自2月起在职，Q1业绩PA-A-NBC=4000，计为1.0个合格人力4）D自3月起在职，Q1业绩PA-A-NBC=1000，计为0.5个合格人力

团体保险福利计划–AFM~SFD,ABDM~SD

目标规划和行动计划发表1、我的现状分析：SWOT2、晋升差距：晋升月份：累计寿险件数：累计过核NBC：3、我的下一步目标和目标分解：4、我的达成策略和行动计划：

谢谢！