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陶瓷制品制造行业竞争状况分析

第一节2009年陶瓷制品制造行业集中度情况分析及预测

我国陶瓷企业分布相对较为集中，卫生陶瓷企业主要集中河南和广东，日用陶瓷企业主要集中在湖南、广东和江西。虽然生产厂商区域集中、但厂商市场集中度却很低。

以陶瓷行业前四家企业的产值来看集中度，可以发现近几年集中度维持在很低水平，为2%以上，且有逐年下降趋势。就原因来看，这与陶瓷企业投资较小，中小企业数量居多有关。

2005-2009年陶瓷制品制造行业集中度

单位：亿元，%

唐山陶瓷销售收入

冠福家用销售收入

斯米克销售收入

高淳陶瓷销售收入

前四家企业总销售收入

陶瓷行业总销售收入

前四家企业销售收入比重

2005

2006

数据来源：世经未来整理

数据来源：世经未来整理

2005-2009年陶瓷行业前四家企业陶瓷集中度水平

我国陶瓷企业目前仍普遍是中小企业，截止至2009年11月，我国有陶瓷生产企业2183家，小型企业就占2007家，陶瓷产业集中度很低。

数据来源：世经未来整理

2009年陶瓷行业企业规模比重情况

从政策环境和市场环境看，2010年，对于我国陶瓷行业来说，仍将是陶瓷企业通过兼并重组，从而提高行业集中度的有利时机。在市场环境方面，2010年，陶瓷行业的发展仍会有较多的困难和挑战，节能减排政策的落实，必然要求企业通过提高自身的竞争力，而通过兼并重组实现资源优化配置，是提高企业竞争力的有效手段。

第二节2009年陶瓷制品制造行业进入与退出壁垒分析

陶瓷行业的生产流程较短，对于企业的初始投资和运行投资需要的资金相对较少，该行业的进入门槛较低。在产业政策方面，国家节能减排政策的提出，在未来的一段时间势必会提高企业的准入门槛，陶瓷行业产业转移、企业进行附加值改造将成为行业发展的主基调，预计未来陶瓷行业将进入高成本时代。

一、进入壁垒分析

（一）资金壁垒

陶瓷行业投资门槛不高，初始投资最低可以几百万元，可以看出陶瓷行业进入门槛较低，也因此导致了低端陶瓷比重较大。

（二）技术壁垒

低端陶瓷产品对技术要求不高，其中大部分产品差异化不明显，使得陶瓷市场竞争相当激烈，正因如此，陶瓷业从低端向高端升级转变也变得尤为重要，从烧制工艺到装饰工艺都需要先进的技术支持。

（三）政策壁垒

政策转变主要表现在节能减排方面，由于陶瓷行业属于高耗能行业，因此政策趋紧对提高陶瓷业门槛有较大影响，一方面会限制高耗能的低端生产线建设，另一方面会促使部分生产线进行产业转移或结构升级。

总体而言，与其他制造行业相比，陶瓷行业的资金壁垒和技术壁垒不高，因此进入壁垒相对较低，但随着低端陶瓷市场利润趋薄，政策向产业转移和节能减排转变，政策壁垒逐渐增高，而这会将影响企业生产线的改造和产品升级，进一步影响陶瓷行业的资金和技术门槛，从未来几年来看，陶瓷行业进入壁垒呈增高趋势。

二、退出壁垒分析

退出壁垒衡量企业退出难度大小。陶瓷行业中，初始投入中很大一部分集中在运输成本上，固定资产投资额不大，运输成本以现金为存在形式，流动性较大，易于退出。而固定资产以厂房和陶瓷生产线相关设备为主，在企业退出时一般以转让或直接报废的方式清理，，这部分成本流动性较差，不易退出。但一些高端陶瓷和特种陶瓷生产线投入较多，且其设备具有专用性，这类陶瓷企业退出壁垒相对较高，但这类企业数量比例较小。总体而言，与进入壁垒相对应，陶瓷行业退出壁垒也较低。

第三节2009年陶瓷制品制造行业竞争结构分析

一、“波特五力”模型分析

按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。

资料来源：世经未来整理

行业竞争结构

（一）上游供应商讨价还价能力

对于陶瓷企业来说，所需原材料主要有陶土、瓷土、釉料等，除此以外，还有一些新型陶瓷原料如氧化铝、氧化锆等，陶瓷工业需要的能源可分为两大类：一类是作为动力的能源，另一类是作为热能源。动力能源绝大部分是使用电能以满足现代化大工业生产，还有小部分使用水力、机械力。热能的绝大部分是来自燃料燃烧，还有小部分的太阳能、地热等。

由于我国陶瓷行业作为资源密集型产业和高耗能行业，原料和产品的大批量进出，形成对原料和电力供应的极大依赖，另外一方面由于陶瓷行业入门门槛低，企业数量很多，因此我国陶瓷行业的供应商讨价能力相对的处于优势。2009年来，整体经济处于逐步复苏的进程中，陶瓷行业的估摸不断扩大，新增生产线密集投产，这使得供应商的讨价还价能力得到一定程度提高。

（二）行业现有企业间的竞争

陶瓷行业具有典型的规模经济特征，规模较大的企