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厅堂营销活动总结

篇一：零售厅堂半年总结大纲

1.关于建设零售渠道和明确零售工作方向

A、规范大堂工作流程和规范、明确纪律。

B、整理基础客户、贵宾客户资料，建立客户信息档案。

C、联系三方合作券商、保险合作单位。（三方：国信、

渤海、国开；保险：新华、泰康）

D、联系物业、居委会等社区相关部门，拓展社区渠道。

（社区：麦格里、龙都、福胜花园）

E、分析零售业务指标，明确零售工作方向。

2.关于营业厅厅堂改造和工作逐步推进

A、硬件设施方面：完善厅堂设施，划分服务功能区，

完善细节，营造业务环境。（快速通道口由于现金柜员人员

不到位，机器报修后迟迟没有修理，被迫关闭）

B、人员管理方面：制定厅堂流程及工作规范，建立厅

堂规章制度及劳动纪律，明细各人员岗位责任。

C、考核机制方面：建立厅堂联动，进行全员营销，针

对岗位设立服务标准和营销考核指标。（6月底对大堂和柜员

下达时点及日均任务，完成率95%，其中大堂超额完成，柜

员完成80%以上）

D、客户服务方面：培训厅堂人员识别客户，做到针对

性服务。（识别支行前100名客户，常来行客户，做到见客

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户来就能大概知道客户要办理什么业务，对客户可以营销什

么业务）

E、阵地营销：发掘客户潜在需求，实现实质性销售，

开展电话营销，对支行客户进行针对性营销。（理财休眠客

户、储蓄休眠客户、支行单一业务客户等）

3.关于业务发展情况总结

A、理财业务：第一季度销售6196万元，第二季度销售

15313万元，倍增长，激活支行部分理财休眠客户。

B、储蓄业务：发起活动至今参加客户定储金额万元，

激活支行部分储蓄休眠客户。（保险业务实现突破、基金业

务也有微幅增长）

C、万千计划：业务破零，截至第二季度末增长429户。

D、老客户提升：业务破零，截至第二季度末增长1418

户。

E、贵宾服务：与贵宾客户建立联系，开展贵宾回馈活

动。（六一亲子活动、端午回馈活动）

4、支行需求及需要分行支援：

A、支行点的硬件设施落后，营业面积小，设施陈旧，

相比同街的同业银行综合竞争力较弱。

B、支行厅堂人员短缺，现金柜员、大堂协理、贵宾理

财、58柜员均有不同程度空岗，厅堂现阶段新人占比50%以

上，影响我行业务的进一步推动。

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C、物品申请和客户资料申请进度缓慢，影响业务进一

步推动。（信封、纸杯等物品，支行客户资产情况等资料申

请，支行陈旧设备维修等报修申请）

篇二：重庆农商行l旺季营销厅堂服务方案

旺季营销厅堂压力下的现场管理

一、叫号机区域

1、营业中，厅堂内一下子突然进来很多人取号处理

方案：

1）先让客户按序迅速取完号，稳定好厅堂秩序后，再

进行二次分流和营销。

2）在可预见人流会较大的情况下，可在空闲时先取几

个空号，分给同时进门的客户，然后人流少的时候，及时去

等候区进行二次分流。

3）强调不拿号无法办理业务，避免有不取号的现象。

“您这边取一下号，不然一直轮不到您办业务”。

4）加强二次分流，等候区的再次询问。“您拿号了吗？”

“您多少号？”“您办什么业务？”

2、很多人询问产品

处理方案：

1）在显目张贴热销产品介绍，要求醒目耀眼。话术：

“那上面有我们详细的产品介绍您可以先了解一下，如还需

要帮助可以再来找我。”

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