大阪旅游大巴项目募资说明2024年6月(6).pdfVIP

大阪旅游大巴项目募资说明2024年6月(6).pdf

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大阪旅游巴士项目投资计划书

一、项目概况

(一)标的公司名称:日新巴士有限公司

(二)项目简介简介:

日新巴士公司设立于2024年5月,当前股权为单一股东控股,注册资金750万日元,

注册地位于日本大阪市,股东名称为XX集团(后简称R集团)。

鉴于2025年大阪世博会开幕以及2029年大阪赌城正式开业,这两项举措将对日本关

西地区的旅游消费有着很强的刺激效用,大巴客运需求会急速飙升,日新巴士公司的设立后,

将会申请大巴车运营管理特许经营牌照,并承接客运业务,抓住难得一遇的商机,为投资人

获取良好的投资回报。

R集团作为日新巴士公司股东,计划年内投入巴士公司的资产包括:将已有的62座大

巴车一辆、28座考斯特5辆划入巴士公司(价值约8000万日元);计划新增购置62座20

台、28座车辆10台(价值约10亿日元)。

藍咲株式会社(あいざき株式会社,后简称藍咲公司)对国内投资人发起募资,并将募

集资金连同自有资金以小股+大债形式投资到巴士公司,该资金将全部用于购置新车,补充

巴士公司运营车辆,藍咲株式会社计划投入车辆的目标数量为10台(预计金额在5亿日元)。

日新巴士公司按藍咲公司所投资金的20%/年向藍咲公司分配收益(持续5年),确保藍

咲公司本金优先退出,R集团对该事项提供差额补足;藍咲公司将所获收益(即本金的20%/

年)向所有投资人分配,确保投资人本金5年完成退出。

所有投资人本金退出后(即5年后),各方按股权实际占比进行分配。

上述规模实现后,日新巴士公司将成为日本关西地区具有中资背景的大巴公司中的

NO.1。

(三)募资的规模和用途:

1、计划募资规模为4亿日元(或换算为等额人民币);

2、募集资金将由SPV公司——藍咲株式会社(あいざき株式会社,后简称藍咲公司)

统一管理,藍咲公司将所募集资金连同自有资金,投资于日新巴士公司,用于购置62座大

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巴车(按5000万日元/辆,购置价约为4600万+10%消费税),补充巴士公司运营车辆,藍咲

公司计划投入巴士公司的车辆总数不低于15台。

3、投资方式:股权+债权

投资人资金拟以小股+大债形式进入藍咲公司,4亿日元投资额对应20%股权计算,藍咲

公司当前注册资本金为1000万日元,按每5000万日元为投资单位,其中50万日元进入股

权(对应为2.5%股权),剩余4950万作为对藍咲公司的债权。另一方面,藍咲公司将以自

有资金增资187.5万日元入股日新巴士,占有日新巴士20%股权;所募集的投资人资金将全

部以股东借款形式进入日新巴士。

(四)投资的收益设置及退出方案

1、第一阶段,投资的投资收益为20%/年,为期五年(鉴于大巴车从订购至提车会有4-

6个月的等待期,在此期间不计算投资收益,即收益的起算自大巴车提车后开始),该部分

收益通过股东借款协议体现,在五年内帮助投资人完成本金退出;

2、第二阶段,投资人完成本金的退出后,为进一步做大做强,日新巴士公司将做股权

重组:R集团将划转10%股权至藍咲(届时藍咲将持有巴士公司30%股权)、10%股权转让给

管理团队、30%股权引入新投资人,完成股权重新配置后R集团最终保留30%。此后各方将

按照实际经营情况,按各自持股比例分配收益。藍咲公司将会把所有自巴士公司所获得收益

中的80%向所有投资人分配,公式如下:全部投资人收益巴士公司全年利润*30%*80%

后文将对投资人的收益分配做详细测算。

(五)各阶段股权结构变化

1、日新巴士公司成立时股权结构

R集团100%

日新巴士公司(注册资金750万日元)

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2、投资人投资进入藍咲公司后的巴士公司股权结构

(1)藍咲公司以自有资金增资187.5万日元占巴士公司20%股权;投资人资金进入藍

咲公司,再由藍咲公司向日新巴士公司提

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这家伙很懒

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