2023年中国餐饮外卖行业研究与展望.docx

2023年中国餐饮外卖行业研究与展望

一、行业概况

2020－2022年，随着复工复产以及促进消费的政策落地，经济社会发展取得积极成效，消费潜力不断释放，中国餐饮行业呈现复苏态势，发挥促进经济增长、带动消费回升的重要驱动作用。外卖行业作为餐饮行业子行业，依托电话、手机、网络的普及呈现高速发展的态势，渗透率不断提升。

外卖，最初是指销售供顾客以打包形式带离店铺的食品，外卖行业属餐饮行业子行业。2019年之前，随着国内消费市场的发展，国内餐饮业保持不断增长态势，2020年，面对严峻复杂的国内外环境，餐饮业受到严重影响。根据中国烹饪协会发布《2020年中国餐饮市场分析及2021年市场前景预测》报告，2020年全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%，餐饮市场连续多年的稳定增长势头戛然而止。2021年，消费市场稳步改善，消费需求不断释放，餐饮市场有所恢复。2021年全国餐饮收入46895亿元，与上年相比由负转为正增长18.6%，两年平均下降0.5%，还未恢复至2019年水平。全国餐饮收入占到社会消费品零售总额的10.6%，高于上年0.5个百分点，而且增速再次高于社会消费品零售总额增幅，领先优势扩大至6.1个百分点。2021年全国人均餐饮消费3320元，同比增速由负转正为18.6%。餐饮业继续发挥促进经济增长、带动消费回升的重要驱动作用。根据国家统计局发布数据显示，2022年，全年餐饮收入43941亿元，同比下降6.3%。整体看，国内餐饮市场规模占社会消费品零售总额的比重相对稳定，而在2020年及2022年，餐饮行业受外部环境影响的程度更大，对社会消费品零售总额贡献比重有所降低。

随着电话、手机、网络的普及，外卖行业得到迅速的发展。外卖平台以用户的即时洞察为核心，以大数据为驱动，围绕着本地生活服务平台打通线上和线下消费场景，线上实现交易闭环，线下通过即时配送完成交易履约，从而为更多用户提供从需求发起到商品验收的一站式服务。

随着即时零售的兴起，外卖行业高速发展，渗透率不断提升。自2009年饿了么上线开始，中国外卖行业迅猛发展，如今已经步入成熟阶段，业务范围也进一步多元化发展，由原来的餐饮逐渐扩充至日用品、医疗等多方领域，行业市场规模也随之进一步扩大。自2012年以来，餐饮外卖行业在国内一直处于快速扩张态势。近年来，中国居民消费水平不断升级,并且对于随时随地就餐的需求与意愿逐步上升，餐饮外卖逐渐成为高频的刚需业务。2021年，中国餐饮外卖消费者规模增长至5.44亿人次，外卖市场规模达到8117亿元，对餐饮行业的渗透率达到17%。

二、行业政策

对于外卖行业从业企业而言，国家层面出台了一系列产业政策规范，既有助于加强对外卖行业监管、引导行业有序发展和规范化运营，也可能使得相应的管理、财务和人力资源投入增加，运营成本上升。

近年来，中国外卖行业发展势头迅猛，但也围绕食品安全、劳动者权益保障、平台佣金等方面产生了一系列争议，对整个外卖行业提出了更高要求。2021年10月，因美团自2018年以来滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，通过多种方式促使商家与其签订独家合作协议，实施“二选一”行为，国家市场监督管理总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”的垄断行为作出行政处罚，罚款共计34.42亿元。

2021年7月，市场监管总局、国家网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源社会保障部、商务部、中华全国总工会共七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，对保障外卖送餐员正当权益提出全方位要求。

2022年2月，国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，积极引导外卖等互联网平台企业进一步降低餐饮行业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。

三、竞争格局

中国外卖行业经过数十年的发展，已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。其中，美团依托用户规模优势以及头部商家的资源禀赋，龙头壁垒较为稳固，市场地位领先。

中国外卖行业经过数十年的发展，已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。截至2022年底，国内网上外卖平台主要有美团外卖、饿了么、百度外卖/饿了么星选等，从成立时间来看，美团外卖成立时间早于饿了么和百度外卖/饿了么星选。根据雪球（）发布的外卖行业竞争力分析数据，从用户端看，2021年11月，在订单量前500名的品牌中，来自美团外卖的订单量约为3.4亿单，饿了么则为1.76亿单。从商户端看，在订单量前30名的品牌中，美团外卖覆盖的门店数达15.94万家，店均月销售量4.37万单；饿了么覆盖的门店数为14.6万家，店均月销售量2.74万单。

在业务