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1.百年华新，后地产时代水泥行业转型典范6
2.海外布局红利逐步释放，有效对冲国内景气下行压力9
2.1国内：区域优势明显，静待周期触底9
2.2国外：盈利能力优于国内，有望对冲下行压力13
3.充分利用资源优势，骨料业务成就第二增长极17
3.1骨料资源属性日益突出，集中度提升迎来契机17
3.2坐拥优质资源，公司骨料业务成第二增长极21
4.盈利预测及估值24
图表目录
图1：公司发展沿革6
图2：华新水泥股权结构7
图3：2008-2024H1公司营收分产品占
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