碳纤维行业竞争格局及行业发展有利和不利因素分析报告.docxVIP

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碳纤维行业竞争格局及行业发展有利和不利因素分析

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1、碳纤维行业特点

（1）碳纤维行业属于资本和技术密集型行业，行业壁垒高碳纤维属于高技术密集型产品，涉及精馏纯化、高分子合成、化纤纺制、高温处理、表面处理及界面科学等多学科交叉，产业链长，产品系列多，生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节。特别是在航空航天领域，由于应用的特殊性，碳纤维产品的质量标准高、研发周期长、资金投入大，行业壁垒高，同时对稳定性有非常苛刻的要求。

（2）应用领域不断拓展，潜在市场逐步成熟

碳纤维下游应用技术的开发难度较高，碳纤维与树脂、上浆剂等材料之间工艺参数必须系统配合，复合材料设计与成型需要一体化，下游领域的应用开发需要较长的研发过程。加之研发投入大、生产成本高，导致碳纤维应用范围长期局限在航空航天和高端民用领域。近年来，随着碳纤维应用成本的下降，碳纤维下游应用领域逐步扩展到一般工业领域，风电设备、汽车制造、轨道交通等领域的应用不断拓展。

（3）日本及欧美领先企业垄断全球市场

由于碳纤维生产工艺流程复杂、研发投入巨大、研发周期较长，使得国际上真正具有研发和生产能力的碳纤维公司屈指可数。美国注重原始创新，日本擅长精细化生产，在碳纤维产业发展中各具优势。日本东丽、美国赫克塞尔垄断航空航天高性能碳纤维市场，日本东邦和日本三菱也在高性能碳纤维领域占据了一席之地；其他重点企业也各具特色，在原料多元化、合成体系、纺丝技术、丝束规格等方面具备各自的优势。随着中简科技生产的T700级碳纤维和光威复材、恒神股份为代表的国内企业生产的T300级碳纤维在航空航天领域应用的逐步扩大，一定程度上削弱了日本及欧美等国在高性能碳纤维领域的垄断地位。

（4）市场和政府在行业发展中发挥重要作用

碳纤维与国防工业密不可分，市场和政府在行业发展中发挥重要作用。美国和日本采取以市场为主的模式，主要依靠大企业研发和生产，同时供应民用和国防应用领域。日本通过各种途径支持本国碳纤维企业发展，将其作为十大战略性产业之一；美国从20世纪70年代先后赞助执行了飞行能效（AircraftEnergyEfficiency,ACEE）计划、先进复合材料技术（AdvancedCompositeTechnology,ACT）计划和低成本复合材料计划等，最终目的在于提供在制造成本上有竞争力的复合材料机翼和机身的制造技术。1988年，美国国会通过法令，军用碳纤维所用聚丙烯腈原丝要逐步实现自给，国防工业所需的重要材料都必须立足于本国生产，波音可以使用日本东丽的碳纤维，国防工业则必须采用美国赫克塞尔或美国氰特的碳纤维，同时对高端碳纤维产品和技术装备出口进行严格管控。俄罗斯由国家主导研发和生产，国有部门负责开发研究生产制造，保障国防工业和重大工程的需求。

2、碳纤维行业主要经营模式

目前，全球碳纤维市场被日本东丽、日本东邦、日本三菱丽阳及美国赫克塞尔等少数几个公司所垄断，日本东丽和美国赫克塞尔是全球经营最为成功的碳纤维生产企业。其经营模式如下：

（1）日本东丽的经营和管理采用内部治理模式，其主要特点是股东稳定，股东包含几个银行股东，股东间互相持股且均不参与对方公司管理，公司董事全部来自公司内部，公司管理者和决策者有丰富的碳纤维专业知识，因此，日本东丽管理者不会单独追求股东利益，而会把公司长远发展作为目标，通过持续投入，提高企业创新能力，技术创新不断推动公司碳纤维产业发展，促使日本东丽成为全球碳纤维行业的龙头。

（2）美国赫克塞尔的发展得益于美国国防部制定的碳纤维本土化政策，上世纪八十年代，美国的几个碳纤维公司均采用外部治理模式，但由于碳纤维作为国家特殊的战略物资材料，受日本东丽等公司的制约，美国碳纤维企业均濒临倒闭。美国国防部适时推出碳纤维等关键材料本土化的国家战略，由此扶持了美国赫克塞尔、美国氰特等本土碳纤维企业的发展，最终摆脱了对日本碳纤维的依赖。

3、碳纤维行业竞争格局和市场化程度

（1）我国碳纤维行业技术上与国外差距较大

我国碳纤维行业目前仍处于初级阶段，由于碳纤维行业涉及精馏纯化、高分子合成、化纤纺制、高温处理、表面处理及界面科学等多学科交叉，且精密制造的工艺门槛甚高，掌握高性能碳纤维研发核心技术并能够实现稳定、成本可控的规模化生产的企业较少，绝大多数企业不能满足航空航天等高端产业的规模化应用需求，主要围绕体育休闲等低端领域；在高性能碳纤维研发生产方面，国内部分碳纤维企业基本实现T700级、T800级碳纤维技术突破，但稳定性、产品离散度等指标与国外优势企业相比存在一定差距。

（2）全球碳纤维产能主要集中在日美两国

日本是全球碳纤维的主要制造厂商，代表企业包括日本东丽、日本东邦和日本三菱丽阳等，其他地区的主要厂商包括