全球网络信息安全产业发展与中国路径选择.docx

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全球网络信息安全产业发展与中国路径选择

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以云计算、大数据、移动互联网和物联网等为代表的新一代网络信息技术创新融合和全面普及，推动了全球政治、经济和社会的深刻变革，以及网络空间与现实世界的全面融合。与此同时，网络信息安全事件频发，安全风险不断升级，特别是“棱镜门”事件的发生，引起世界各国政府和组织对网络信息安全的高度重视。为此，各主要国家纷纷将网络与信息安全上升为国家战略，随着全球针对信息安全的技术研发和产业投入不断加大，国家间产业竞争不断加剧，全球网络信息安全技术和产业的新版图正在重构。这对于志在建设网络强国的中国来说，是一个难得的历史机遇。

一全球网络信息安全产业现状和版图重构

（一）网络信息安全产业概念辨析

本报告所指的网络信息安全产业是指为保障政府、企业和个人免受各类网络信息安全威胁的软硬件产品及其相关服务行业的总称。随着新兴网络信息技术的发展、商业模式的演变和民众生活方式的改变，网络信息安全产业的外延在不断扩展，产品形态在不断丰富，产业融合和一体化程度也在不断提高。如今，网络信息安全产品已经从传统单一的防火墙、VPN、杀毒软件和风险评估服务等独立产品形态，逐渐发展到综合性的安全服务和IT治理、网络安全调查和取证、SCM安全内容管理、UTM统一威胁管理和信息安全管理体系建设等新兴领域，进而渗透到诸如操作系统、芯片、通信交换等领域。从更广义的产业发展趋势看，网络信息安全产业将最终拓展到对整个IT生态链和网络空间的安全治理。因此，本报告的产业分析将立足网络空间安全的视角，研究网络信息安全相关的软件、硬件和服务行业。鉴于网络安全和信息安全概念边界的模糊性，本报告为方便叙述，用了一些约定俗成的概念称呼，所以凡在本报告中出现的信息安全和网络安全在概念上基本趋于一致，特此说明。

为了便于分析，本报告尝试采用波士顿矩阵的方法对网络信息安全产业的主要产品和服务进行分类，如图1所示。

图1信息安全主要产品和服务的市场占有率和增长率

其中横轴代表市场规模，纵轴代表市场增长率。右上角为市场规模和市场增长率最高的细分行业，即所谓的明星产品，该类行业不仅具有很高的市场规模，而且增长前景喜人。以移动互联网安全相关产品为例，中国主攻移动互联网安全的猎豹移动始创仅3年，已成功在美国的纳斯达克上市并受到了市场的热捧，2014年的市值高达近30亿美元；左上角为增长前景看好，但市场规模可能受限的产品，例如APT攻击防护和数字调查和取证等行业都属于新兴行业，近年来增长率明显提高，但是由于用户对象较为单一，主要针对大型企业和政府用户，市场规模相对有限；右下角为市场占有率很高，但增长前景有限的产品和服务，比如传统的防火墙和杀毒软件，该类产品具有很强的刚性需求，但产品覆盖率已经很高，增长前景较为有限。左下角为市场规模和增长率都很低的产品，也就是所谓的“鸡肋”型产品，比如传统的风险评估，许多产品面临被综合性一体化产品替代的趋势。

（二）全球信息安全产业发展现状和特征

从全球范围来看，无论是技术、资金还是人才等各个方面，美国都毫无疑问占据着全球网络信息安全产业的龙头位置。迄今为止，全球主要的网络信息安全公司都是美国公司，而法国、以色列、英国、丹麦、日本和俄罗斯等国的信息安全能力也不可小觑。从企业的技术、品牌、人才和资金优势来看，Symantec、Fortinet、Cisco、Juniper、TrendMicro、CheckPoint、惠普和IBM等公司依然占据着网络信息安全产业高地。与此同时，诸如Fireeye、猎豹移动等一批具有新兴技术和商业模式的始创公司也在不断浮现，呈现快速发展态势，并受到资本市场的热捧。从总体来看，全球信息安全产业发展呈现以下几个特征。

1.各国产业政策支持力度不断加大

信息安全产业在全球广受重视，并得到了政府的强力预算支持。例如美国自21世纪以来高度重视网络信息安全，制定了大量有关信息安全的国家战略和法律法规，如，先后发布了《网络安全国家战略》《网络空间安全国际战略》《网络空间安全行动战略》等重大战略政策，以及《信息自由法》《总统档案法》《联邦信息资源管理法》《国家信息基础设施保护法案》《反电子盗窃法》《计算机犯罪强制法》等一系列法律法规，由此全方位构筑起国家网络信息安全体系。

在国家战略政策的推动下，美国政府对网络信息安全产业的投资也在不断加大，2012年，美国网络信息安全产业中的政府投资和私人投资已非常接近。根据市场研究公司ASDReports的预测，2013～2023年，美国的网络空间安全直接预算开支将达到940亿美元，牢牢占据全球首位，紧随其后的是欧洲，为250亿美元，亚太230亿美元，中东120亿美元，拉美100亿美元（见图2）。政府的