代客理财协议书范本.docx

代客理财协议书范本

甲方（委托方）：__________

身份证号：__________

联系方式：__________

住址：__________

乙方（受托方）：__________理财工作室（法律顾问单位）

地址：__________

联系方式：__________

鉴于甲方需要理财服务，乙方愿意接受甲方的委托提供专业的理财咨询及实施服务，经双方友好协商，就本次代客理财事宜达成如下协议：

一、协议目的与授权范围

本协议的目的是为了明确甲方委托乙方进行理财事宜的权利义务及风险责任。受托方乙方将为甲方提供专业的理财策略咨询与实施服务，包括但不限于股票、基金、债券等投资领域。甲方授权乙方在协议约定的范围内全权处理甲方的理财事务。

二、服务内容

1.乙方根据甲方的财务状况和投资需求，提供个性化的理财方案；

2.乙方对甲方提供的理财方案进行解释说明，并协助甲方完成相关理财产品的购买与赎回；

3.乙方对甲方的投资组合进行定期调整，并报告投资进展；

4.乙方为甲方提供市场动态信息及相关投资建议。

三、协议期限

本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，经双方协商一致，可续签本协议。

四、费用及支付方式

1.乙方为甲方提供的理财服务将收取一定的服务费用。具体费用标准按照双方约定的方式支付；

2.甲方应按照约定及时向乙方支付服务费用。如因甲方原因导致费用支付延迟，乙方有权暂停提供服务。

五、风险揭示与承担

1.乙方在为甲方提供理财服务时，会充分揭示投资风险；

2.甲方应充分了解投资产品的风险特性，根据自身风险承受能力进行投资决策；

3.甲方承担投资产生的风险及可能导致的损失。

六、保密条款

1.双方应对涉及本协议的内容及在合作过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密；

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及合作过程中的相关信息。

七、违约责任

1.若因一方违反本协议约定导致另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任；

2.若因甲方的原因导致乙方无法履行本协议约定的服务内容，甲方应承担违约责任；

3.若因乙方的原因导致未能按照本协议约定履行服务内容，乙方应承担违约责任。

八、争议解决

如双方在协议履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：__________乙方（盖章）：__________理财工作室

日期：__________________日期：__________________法定代表人（签字）：______委托代理人（签字）：______签订地点：__________________签订地点：__________________法律顾问单位审核意见：______盖章日期：__________________（盖章处需加盖法律顾问单位公章）