代客理财协议书通用格式6篇.docx

代客理财协议书通用格式6篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册号码/统一社会信用代码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方委托乙方代为进行理财活动，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在进行代客理财活动中的权利义务关系，确保双方合法权益。

二、委托事项

甲方委托乙方进行理财活动，包括但不限于股票投资、基金投资、债券投资等。乙方应根据市场情况和甲方需求提供专业的理财建议和策略。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用：乙方按照理财总金额的___%收取服务费用。具体金额根据甲方理财金额和乙方提供的服务内容确定。

2.支付方式：甲方应在每月底前支付服务费用给乙方，乙方在收到款项后提供相应的服务发票。

四、双方权利义务

1.甲方权利：

（1）了解乙方提供的理财建议和策略；

（2）监督乙方的理财活动；

（3）在合理期限内要求乙方提供理财活动的详细报告。

甲方义务：

（1）按照约定支付服务费用；

（2）向乙方提供真实的个人信息和财务状况；

（3）遵循乙方的理财建议和策略进行操作。

2.乙方权利：

（1）按照约定收取服务费用；

（2）在合理范围内对甲方的理财活动进行管理和调整。

乙方义务：

（1）提供专业的理财建议和策略；

（2）对甲方的个人信息和财务状况进行保密；

（3）及时向甲方报告理财活动的进展和结果；

（4）根据市场变化和甲方需求调整理财策略。

五、风险提示与承担

1.理财活动存在风险，乙方不能保证所提供的理财建议和策略一定能实现预期收益。甲方应充分了解并接受相关风险。

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方希望通过乙方提供的理财服务进行资产管理，以实现资产增值，乙方愿意提供此项服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方为其提供理财服务，乙方将根据市场情况和甲方需求，为甲方提供专业的理财建议和策略，帮助甲方实现资产增值。

二、服务内容

1.乙方为甲方提供包括但不限于股票、基金、债券、期货等投资咨询服务。

2.乙方根据甲方的财务状况和投资需求，提供个性化的投资组合建议。

3.乙方对甲方提供的投资策略进行解读和反馈，协助甲方调整投资策略。

4.乙方定期向甲方报告投资情况，包括投资建议的执行情况、投资收益情况等。

三、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1.甲方有权要求乙方提供理财服务，并按照本协议约定享有服务成果。

2.甲方有权了解乙方的投资建议和理由，并对投资建议进行调整。

3.甲方应按照乙方的投资建议执行投资行为，并承担投资产生的风险。

4.甲方应按时向乙方支付服务费用。

（二）乙方权利义务：

1.乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

2.乙方应按照协议约定为甲方提供理财服务，并尽力帮助甲方实现资产增值。

3.乙方应根据市场情况和甲方需求，提供合理的投资建议。

4.乙方应定期向甲方报告投资情况，并对甲方的疑问进行解答。

5.乙方应保护甲方的个人信息和资产信息，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

四、风险提示与承担

1.理财服务存在风险，包括但不限于市场风险、政策风险、操作风险等。甲方应充分了解并愿意承担这些风险。

篇3

甲方（客户）：____________________

乙方（理财机构）：____________________

根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行理财事宜达成以下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方进行理财，以期获得资产增值。乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的理财服务。