【重点报告】2024年中国PE、VC基金行业CFO白皮书.docx

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2024-09-25 发布于北京
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中国PE/VC

中国PE/VC基金行业CFO白皮书｜2024/08

中国PE/VC基金系列

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报告摘要

中国PE/VC基金行业综述

PE/VC基金备案通过情况：2024H1中国PE/VC市场基金备案通过数量和备案通过规模均持续减少，备案通过数量2,041只，同比、环比分别下降47%、43%；备案通过规模1,274亿元，同比、环比分别下降35%、33%。VC融资备案通过数量相较优势，2023年VC占PE/VC备案通过数量的65%；但PE市场资金流向更具规模性，2023年PE占PE/VC备案通过规模的57%。

PE/VC基金管理人情况：私募基金行业野蛮生长的时代终结，2023年PE/VC基金管理人通过数量仅为316家，同比减少57%。2023M5-2024M5中国存量市场化PE/VC基金管理人加速出清，连续12个月存量规模持续下滑，截止2024M5，管理人存量规模降至12,384家。北京、上海、深圳仍是热门的PE/VC资本聚集地，江苏省、广东（不含深圳）、浙江（不含宁波）等地区通过设立基金集群、产业投资母基金等形式带动地方产业发展，吸引大批PE/VC机构落地。

PE/VC基金交易情况：2024H1中国PE/VC市场交易总规模、投资案例数量均呈现同比、环比下滑，市场投资均值回温困难。市场“投小投早”趋势加强，2024年H1500万美元以下市场占比高达44.7%，早期投资、A轮、B轮交易金额分别占比为7%、49%和20%。热门赛道聚焦于电子信息、医疗健康和先进制造等领域，其中半导体、生物医药、信息化服务、医疗器械及人工智能等细分赛道表现活跃。

中国PE/VC机构CFO及机构调研分析

融资策略：S基金退出受到政策导向明晰和市场需求明朗驱动，市场关注度达82.9%，但受到市场经济波动影响，现阶段实际退出比例仅为11.8%。PE/VC机构持续探索创新募资方式，具体举措包括与产业资本合作、引入QFLP机制、构建生态圈、尝试数字货币融资、设计结构化产品及吸纳地方政府和产业资源。

新质资产投资：PE/VC在硬科技投资领域表现活跃，重点关注人工智能、生物技术和半导体等领域，同时积极布局具备国际化视野的出海企业。市场目前仍旧面临技术的不确定性和快速迭代、资金需求大且回报周期长、市场接受度和商业化难度等诸多共性问题，机构将通过严格的筛选标准和风控措施提升投资的成功率。

国际化交易：PE/VC机构国际化布局意愿强烈，并持续加快海外办公布局节奏，过去一年，近85.0%受访机构实际参与或计划参与到国际化投资布局中，约65.0%受访机构已设立或计划设立海外办公室。然而，PE/VC机构国际化投资面临跨境资金流动不便、海外市场了解不足、政策法规限制和项目筛选评估难度高等挑战，对CFO的软、硬实力均提出较高要求。

可持续发展投资：可持续发展投资趋势与发展地位明朗，约83.1%的受访机构认可ESG对投资回报的价值性，重点聚焦清洁能源与绿色科技、循环经济与废物管理、可持续农业与食品生产等细分赛道。目前PE/VC机构开展可持续发展投资面临投资回报与ESG标准矛盾、政策监管有待完善等问题，有望通过长期视角与耐心投资、行业周期性管理、多元化投资合作、ESG目标兼顾等方式持续完善优化。

数字化转型：PE/VC机构正加速落地AI、大数据等工具应用落地，约75.4%的受访机构将其纳入规划范畴，但目前仅有2.6%的受访机构实现全面应用。同时，数据资源入表效果未达预期，将持续完善生效。PE/VC机构将持续积累优质数量集，利用大数据、AI、数据资产入表等数字化工具，打造AI大模型，赋能“募、投、管、退”全流程。

目录（1/2）

Chapter1中国PE/VC基金行业综述

PE/VC基金备案通过数量情况

PE/VC基金备案通过规模情况

PE/VC基金管理人登记通过情况

PE/VC基金管理人存量规模情况

PE/VC基金管理人分布情况

PE/VC基金投资规模及数量情况

PE/VC基金投资轮次情况

PE/VC基金投资赛道热度

中国PE/VC投资关键词（1/3）

中国PE/VC投资关键词（2/3）

中国PE/VC投资关键词（3/3）

Chapter2中国PE/VC机构CFO及机构调研分析

参与调研的PE/VC机构CFO背景

PE/VC机构CFO调研——融资策略（1/2）

PE/VC机构CFO调研——融资策略（2/2）

PE/VC机构CFO调研——新质资产投资（1/2）

PE/VC机构CFO调研——新质资产投资（2/2）

PE/VC机构CFO调

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