NIQ-2024中期展望，包装饮料的趋势与机遇-2024.08-19正式版WN8.doc

包装饮料的趋势与机遇

上半年中国经济回升向好，内外需都在修复，投资也有复苏暖意。

+5.0%

.国内生产总值24年二季度同比（Q1+5.3%）

+3.6%+3.9%+3.7%

24年1-6月24年1-6月24年1-6月同比

出口总值同比固定资产投资额同比社会消费品零售额

(23年-4.6%)(23年+3.0%)(23年+7.2%)

基础设施和制造业投资

分别增长5.4%和9.5%

数据来源:国家统计局

2

但中国消费者对大环境仍趋谨慎保守，消费信心不足。

|中国消费者未来6个月最关注的问题（24年调研结果）

消费者信心指数

经济下行食品价格上涨工作保障

121.5

94.9

86.4

35%

+5%vs23年中

21%17%

-1%vs23年中-2%vs23年中

“经济周期的下行区间,总是比上行区间更为凸显,因为恐惧是一种比贪婪更有力量的情绪”

——格林斯潘《繁荣与衰退》

数据来源:尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告

3

企业需面对存量及供过于求环境下的经营破局。

人口自然增长率(‰)供需两端趋势

7.7

6.76.96.7

4.6

4.0

3.53.5

-0.6-1.5

商品零售累计同比增速

制造业工业增加值累计同比增速

数据来源:国家统计局

中国消费者既要又要，未来对经营策略考验是多重的。

79%

你曾采取过哪些策略来管理支出？

65%64%63%

45%

42%

86%受访者为适应新的财务状况及

市场现状，改变了他们的购物方式

寻找降低转换转换改变理性

更低价格整体开支渠道/商店品牌/产品包装规格考虑需要

物美价廉11%贵有所值50%

可以用更低价格买更高端产品

消费者愿意为其付出溢价

中国线下快消品市场主旋律

仍以品类性能提升驱动价格增长

消费者对更高溢价属性接受度有

所下降，价格敏感度提升

回归理性24%

品类均价提升，但消费者对更高

端产品认可度下降

价格刺客15%

数据来源:尼尔森IQ零售研究数据2024中国消费者洞察与展望报告

对健康关注日渐体现在产品选择上。

维持或改善身体健康状态为退休或投资攒钱优先爱好和休闲娱乐活动

以下哪个选项对你

目前的生活状态影

响最大？

38%3%22%

8278747370

63

非常愿意+愿意

选择对健康尝试对健康尝试/增加维他命尝试/增加精神健康锻炼选择可持续选择对体重管理

有益的产品有帮助的新品和营养补充品的摄入或摄入缓解压力的产品产品或服务有帮助的产品

数据来源:尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告

6

中国市场消费渠道持续分化，全渠道战略成为必须之路。

零食店会员仓储店

其他线下渠道

同比增长

同比下降

综合电商

(天猫,淘宝,京东等)

37%

在线购物以获

得更多优惠

25%

去折扣/低价

商店购物

23%

使用APP等寻

求更优的性价

比

21%

在有会员积分

的商店购物

食杂店

中国消费者省钱策略在重塑购物旅程

便利店

拼多多

缺失的消费链路

则无法充分抓住终端机会

小型超市

超市

大卖场

私域电商(微信小程序等)

兴趣电商(抖音、快手等)

28%22%18%18%

权衡最重要的关注必需品购买任何促销购买更大包装

产品属性品牌

数据来源:尼尔森IQ全渠道监测零售研究数据调研2024中国消费者洞察与展望报告

尼尔森IQ监测全渠道范围

2023年全年2024年1-5月

+4.3%-0.5%

快消品销额快消品销额同比增速同比增速

vsvs

+6.2%+7.5%

包装饮料销额包装饮料销额同比增速同比增速

8

买方市场

择什么？

消费多元化及疫情之后，食饮消费需求的根本性

变化正推动饮料下一个周期的到来

01

品类结构显著重塑

即饮茶

进入跑马圈地的内卷时代

即饮茶品类

活跃品牌数

1.7

活跃单品数(K)

1.4

13.8

85

83

单店单品数

1.2

1.1

0.9

12.312.7

11.4

76

74

72

16.1

120

100

80

60

40

20

0

水溶C100销售额增长率

-2020192020202120222023

即饮茶不同铺货段品牌数

数值铺货20192020202120222023

[0,10)6163667274

180

140

100

电解质饮料销售额增长率

成分党

[10,50)99898

[50,70)22212

[70,+)00011

60

20

-20

-60

等待下个风口

糖+水+很多很多维生素

11

药食同源·瓶子里