嘉世咨询-2024啤酒行业简析报告-2024.08-16正式版-WN8.ppt

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01.我国啤酒行业已经进入存量博弈时代?自2013年中国啤酒产量达到顶峰后，行业进入了一个相对稳定的阶段，整体产销量增长放缓。2023年，中国啤酒行业规模以上企业的总产量为3555.5万千升，同比增长仅0.3%。这表明市场已经趋于饱和，新增需求有限。?随着市场的成熟，竞争变得更加激烈。行业内企业为了争夺有限的市场份额，不得不在品牌、产品和营销策略上进行更多投入。市场集中度也在不断提升，2021年中国啤酒行业前五大企业的市场份额（CR5）已达到92.9%我国啤酒业的发展史啤酒分类萌芽期调整发展期现代啤酒产业崛期增量整合期存量博弈期分类依据类别19001978197920132014-至今艾尔（精酿啤酒）拉格（工业啤酒）白啤（淡色）黄啤（浓色）按工艺不同按颜色不同按是否杀菌按原麦汁浓度华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、百威亚太华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、重庆啤酒(嘉士伯)领军企业以外商为主经营不稳定尚未出现大型啤酒企业青岛啤酒燕京啤酒黑啤（黑色）熟啤/普通啤酒（干啤、冰啤）生啤/鲜啤（原浆、扎啤、纯生）中国改革开放，市场化程度逐步提高:区域性酒企向周围省份扩张行业缩量调整，可持续发展需求倒逼厂商组合产品升级、提价主要满足在华外国人、外国军队的消费需求技术引进、国产替代，消费者接受度逐步提高外延增长与行业并购:产品质量与运营效率提高行业驱动力低浓度中浓度高浓度瓶装灌装桶装行业持续增长，大型酒企跑马圈地，逐步形成寡头格局高端化成为行业共行业步入存量市场，识，抢占高端市场份额，重塑新的竞争格局全国七八家啤酒厂，啤酒生产消费的区域和市场认可度不高受销售半径限制，竞争格局区域割裂,产品附加值低地域分散各自发展竞争格局按包装容器

02.啤酒行业销售淡旺季区别显著???2023年，全国啤酒行业实现总产量达到3789万千升，同比增长0.8%，实现销售收入1863亿元，同比增长8.6%；实现利润总额达到260亿元，同比增长15.1%。由于啤酒常为低温或常温饮用，与即饮场景相关，第二、三季度由于气温较高，为传统消费旺季，而气温较低的第一、四季度则为淡季，淡旺季波动明显。2023年旺季受到夏季气温较低、雨水天气较多等因素影响，啤酒终端销售普遍呈现“旺季不旺”的特点，2023年四个季度产量分别为343.3/1100.2/1063.4/559.2万吨，同比分别+20%/6%/-5%/-10%。2023年1-4季度啤酒销量（万吨）及增速销量增速12001000800600400200025%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%第一季度第二季度第三季度第四季度数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.啤酒行业的区域属性鲜明?啤酒行业已形成较为稳定的区域割据格局，其中华润啤酒优势地区为吉林、辽宁、安徽、江苏、四川、贵州等；青岛啤酒优势地区为山东、陕西、山西、海南等；重庆啤酒优势地区主要分布在新疆、重庆、宁夏等区域；百威亚太优势地区分布在江西、福建、湖北等区域；燕京啤酒的主要市场为内蒙古、北京和广西市场。五大啤酒品牌区域集中度华润优势区域青岛优势区域嘉士伯优势区域燕京优势区域百威优势区域数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

04.人口结构是啤酒行业销量表现的决定性因素?啤酒摄入量仅与年龄呈现较大相关性，与地区、文化程度和是否吸烟相关性较小，从各年龄段啤酒酒精摄入量的情况来看，20-50岁男性啤酒摄入量变化较小，50-59岁男性啤酒摄入量从40-49岁年龄段的5.1克/天迅速回落至3.9克/天。?根据测算2025-2035年适龄饮酒人群CAGR收窄至-0.6%，2036年之后将再次加速下行，测算2036-2040年适龄饮酒人群CAGR将扩大至-1.9%。通过以上测算数据可见，短期来看中国啤酒消费人群将进入阶段性平稳期。2023年中国啤酒适应饮酒人群数量情况（万人）中国啤酒行业产量增速及人均产量情况对比中国人均产量增速中国行业产量增速30000250002000015000100005000020%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%测算18-30岁人口测算31-40岁人口测算41-50岁人口数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

05.25-34岁是啤酒的主力消费群体?从全国整体啤酒消费来看，啤酒男性饮用者占82%，精酿啤酒的男性占比更高，近86%。25—34岁的饮用者均过半，是啤酒的主力消费群体，在精酿的饮用者中，本科以上学历、月收入10000元以上的人群占比最高。啤酒饮用人群基础画像啤酒饮用人群饮用场景占比男性女性性别年龄家庭聚会商务宴请野餐露营礼节拜访酒吧夜店情侣约会自