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交通银行客户经理岗位等级管理办法

为完善我行市场营销体制，加强对客户经理的管理，提高客

户经理队伍的整体素质和展业能力，充分调动和激发客户经理的

工作积极性、主动性、创造性，形成有效的竞争和激励机制，促

进各项业务的持续稳定发展，更好地推进我行精细化管

理与职业化建设，特制定本办法。

第一章客户经理岗位等级设定

第一条本办法所称客户经理是指为客户提供资产、负债、中

间业务等金融服务，承担相关业务开辟与客户关系管理职责的市

场营销人员。客户经理是我行对外展业代表，负责开辟市场，了

解客户需求，推介产品，争揽业务，同时协调、会同行内有关部

门为客户提供全方位金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建

立、保持与客户的长期密切联系，实现业务稳步发展，并努力降

低成本，增加收益，提高经济效益。

第二条按照“资格认定、管户对等、业绩优先、阅历适度、

优胜劣汰”的原则，客户经理按年聘用，按季考核，能上能下。各

级客户经理每年进行一次全面业绩考核，对达到年度规定的业绩

标准，考核合格者予以聘用。客户经理实行绩效挂钩的考核奖励

办法，在聘用期间，根据季度考核所达到的业绩标准，按季享受

业绩奖金以及相应等级的职位工资、两费津贴以及其他福利待遇。

第三条我行客户经理职位分为高级、一级、二级、三级、

四级、见习六个等级。对由于综合能力、身体或者年龄等原因，

不

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适合一线营销工作岗位，经组织安排在各中心支行营销科从事内

部资料管理等工作的内勤人员，不享受客户经理相关待遇。

第四条客户经理职位等级与行员等级对应为：客户经理等

级行员等级

高级客户经理5等

一级客户经理6等

二级客户经理7等

三级客户经理8等

四级客户经理9等

见习客户经理9等

第五条客户经理实行资格认定，聘用上岗。每一个岗位等

级客户经理上岗前，均需达到分行对其岗位所要求的任职条件，

并由分行客户经理管理小组根据其综合素质和业绩进行资格审查，

合格者方可获得相应级别客户经理资格。获得客户经理资格的人

员，分行可根据工作需要及其本人实际能力聘用为相应岗位的客

户经理。

第六条见习客户经理见习期为一年。

第二章客户经理岗位条线设置与配备原则

第七条公司客户经理指承担各类表内外资产负债业务、中

间业务、新产品推广、营销策划等职能，做好公司客户关系管理

的营销人员。

第八条已被聘用为高级客户经理者对外统称“高级客户经理”

；已被聘用为各岗位的客户经理，对外统称客户经理“”。

第九条客户经理配备原则及在岗最低业务指标。

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一、公司客户经理管户原则上按贷款或者日均存款在50万元

以上的客户配备。

二、公司客户经理每年在营销岗位