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《麦肯锡：GlobalMaterialsPerspective2024》教学应用说明

--AI+教育研究中心谢强

报告主要探讨了能源转型对材料需求的影响，以及这对全球供应链的意义。报告分析了不同能源转型速度下的材料需求情景，以及基于资产层面洞察的两种供应情景。报告强调，为了实现能源转型，必须可持续、经济地扩大关键材料的供应。同时，技术创新、政策变化和投资者行为将对材料行业的未来产生重要影响。

1.材料行业概览：材料行业包括金属和矿业、建筑材料、塑料、纸张等子行业。报告重点关注金属和矿业，这是受能源转型影响最大的领域。

2.能源转型对材料需求的影响：能源转型将加速对低碳技术中使用的材料的需求增长，导致对某些材料的长期需求模式转变，并可能减少传统能源技术中使用的材料需求，如热煤。

3.供应情景：基于对个别项目成熟度和可能性的研究，提出了两种供应情景。基本情况包括所有运营资产和正在进行的建设项目，而高情景还包括进行了预可行性研究的项目。

4.需求情景：探讨了1.5°C路径和三种自下而上的能源转型情景，考虑了地缘政治挑战、复杂的供应链和高通胀等因素。

5.能源转型材料：报告特别关注对低碳技术部署至关重要的材料，如电池材料。

6.行业状况：尽管2023年行业经历了波动，但财务状况健康。然而，2024年的前景较为黯淡，因为经济增长放缓，向低碳技术的转变比预期的要慢。

7.供应增长：某些能源转型材料的供应增长速度快于预期。

8.技术创新：技术创新正在创造对需求展望的不确定性，例如电池化学的转变。

9.供应集中：材料供应通常集中在少数几个国家，中国在精炼方面建立了全球领导地位。

10.投资者行为：中国投资者增加了对全球矿业资产的所有权。

11.政策影响：各国正在实施政策以促进国内供应并保护本地产业的竞争力。

12.需求预测：预计从现在到2035年，大多数材料的需求将超过历史增长速度。

13.供需平衡：预计到2035年，供需将更加平衡，但某些关键材料（如稀土元素、锂、硫、铱和铜）仍将出现短缺。

14.投资需求：到2035年，为满足预期需求，需要5.4万亿美元的资本支出和270吉瓦的电力。

15.融资能力：理论上，行业的融资能力足以扩大生产以满足需求。

16.价格激励：可能需要提高价格以激励足够的供应上线。

17.减排：预计到2035年，金属和矿业的总排放量将减少15%。

18.排放来源：电力相关排放是大多数材料排放的主要来源。

19.支付意愿：调查显示，只有不到15%的客户愿意为低碳材料支付10%的溢价。

报告强调，技术创新是材料行业未来的关键驱动因素之一，它将影响材料的需求、供应、价格和整个行业的可持续性。报告中提到的技术创新对材料行业有以下几个潜在的影响。

1.需求模式的转变：技术创新，如电池化学的转变（例如从镍钴锰（NMC）向磷酸铁锂

（LFP）的转变），可能会导致对某些材料的需求减少，而对其他材料的需求增加。

2.供应过剩或短缺的调整：技术创新可能会导致某些材料的供应过剩，而其他材料可能仍然短缺。例如，如果电动汽车（EV）制造商开始使用更少或不含稀土元素（REE）的电动机，那么对REE的需求可能会减少。

3.价格波动：随着技术的发展和需求模式的变化，某些材料的价格可能会下降，而其他材料的价格可能会上升。例如，如果一种新材料或技术变得流行，那么这种材料的价格可能会因为需求增加而上升。

4.供应链的地理集中度变化：技术创新可能会改变材料生产的地理集中度。如果新的生产技术可以在不同地区实施，那么供应链可能会变得更加分散。

5.环境影响：技术创新可能会减少某些材料的生产对环境的影响。例如，如果可以通过新技术更有效地回收材料，那么对新材料开采的需求可能会减少。

6.新的商业模式：技术创新可能会催生新的商业模式，比如基于订阅的服务模式，或者通过数字化提高供应链的透明度和效率。

7.政策和法规的变化：随着技术创新的发展，政府可能会更新相关政策和法规，以适应新的生产方法和材料使用方式。

8.投资决策：技术创新可能会影响投资者的决策，因为投资者可能会更倾向于投资那些采用最新技术的公司或项目。

9.就业影响：技术创新可能会导致某些技能的需求增加，同时减少对其他技能的需求，从而影响就业市场。

10.竞争力变化：技术创新可能会改变材料行业的竞争力，那些能够快速采用新技术的公司可能会获得竞争优势。

基于《2024年全球材料展望》报告，报告内容应用于教学活动，通过这些活动，学生不仅能够理解材料科