2024年期货公司工作计划（三篇）.pdfVIP

2024年期货公司工作计划

业务员主要工作：

1、负责接定单及定单前的所有沟通工作。包括新样品的索要工

作，新产品的推荐，问题产品的售后服务;产品报价;等等

2、负责与所有定单及客户有关的一切帐目问题。包括定期收取货

款;每月定期与财务核对帐目;每月定期与客人沟通核对帐目等。

3、熟悉自己手上定单的一切状况。包括每月所接定单总量(总金

额+总数量);每月所发定单总量;主要客人每月所接定单总量;实际完成

定单量与计划完成定单量的差距等。

5、协助助理完成日常的与定单有关的一切工作。

助理目前的主要职责是在协助业务员顺利完成工作的同时，积极

主动地学习行业知识和产品知识，以便尽快独立操作业务工作。主要

的细节工作包括以下几个方面：

1、跟踪业务员下放的定单。包括制作生产通知单，发货清单，定

单首件确认，交货期确认，包装细节(内外盒，印字，标签，麦头)的

确认与制作;定单跟进过程中的特殊状况，比如某个产品出现严重的工

艺问题不能按时出货等;并将这些工作及时与业务员沟通以方便互相了

解定单当前的进度。

2、处理样品的备案及跟进邮寄事项。当客人索要样品后业务员会

填写申领单递交上去，在递交之前或者之后必须登记入“样品申领情

况表”备案，之后根据样品用处的不同及时向生产部门索要回样并寄

给客人。

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(一般常规型号的样品回样不得超过____个工作做，特殊产品如新

产品，重要客索要的样品不得超过一周，参展样可以是废品只要保证

外观美观，交样不得超过____个工作日)。样品的寄送是获取定单的前

提，一定得把这个环节抓好。

3、特殊定单的后续工作处理。这里我们指的特殊定单是指直接自

己安排出口的定单。平时的跟进工作除了包括1中所述，还包括托

书，报关资料的制作，提单的确认及到期收回核销单的工作。

4、定期工作计划：

(1)每天下班前更新____定单总表

(2)每周周一上交定单盘点清单并于当日结束工作前完成收回和核

对工作。有问题的定单需要第一时间获取信息并及时通知客人。

(3)每月中旬和月底凭“产品包装合格通知单”和“发货清单”到

仓库开“出库单”并交给联络员黄林策由其统一递交给财务。(上交前

务必核对清楚出货定单单号，数量和金额)

(4)每周一与业务员沟通出具一份本周可发定单，注意跟进的定

单，已经拿到进仓单的定单的清单。

(5)每周六与业务员沟通，本周已经完成的定单情况。

基于以上的分配，在实际的工作中如遇困难，两人可以互相沟通

以提高工作效率，更好的为公司的客户服务，以提高个人及公司的销

售业绩。

2024年期货公司工作计划（二）

第一、关于重点机构客户开拓

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1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由专职客

户经理进行上门拜访，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。

2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进一步的接触和了

解，挖掘机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合作。

第二、利用网络资源，推进市场发展

以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现场交易

客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。

1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所在地各

证券机构的拜访力度，构建良好的关系，以期为后续工作奠定良好的

基础。充分利用证券机构网点，共享客户资源，由点入面地开展业

务。在条件成熟的时候，选择____个证券机构作为试点，在试点地区

派驻专业的骨干人员____人，证券机构营业场所现场促销，进行非现

场交易业务的开拓。

2、走出去，请进来，根据当地市场情况和同业竞争情况，有目标

的拜访客户，在一定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实力和

潜在投资意识的客户来公司参观考察

第三、关于营业部培训工作

营业部客户的投资意识和抗风险能力、员工的成长与进步与后期

培训工作密不可分，在适当的时间，针对不同人员展开相关培训。利

用网络资源共同学习新的知识，全面打造学习化、专业团队。

第四、营销团队的建设

一个企业的生存和发展必须要有