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食品加工行业农副食品企业债券发行合同

发行人（以下简称甲方）：

公司名称：[公司全称]

法定代表人：[法人姓名]

地址：[公司地址]

联系方式：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

承销商（以下简称乙方）：

公司名称：[公司全称]

法定代表人：[法人姓名]

地址：[公司地址]

联系方式：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

鉴于甲方为筹集资金用于食品加工行业农副食品业务的发展，拟发行债券；乙方具备丰富的债券承销经验和专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，就甲方债券发行事宜达成如下合同：

一、债券发行基本条款

（一）债券名称

[债券具体名称]

（二）发行总额

本次债券发行的总金额为人民币（大写）[具体金额大写]元整，（小写）￥[具体金额小写]元。

（三）债券期限

债券的期限为[X]年，自债券发行首日起计算，至到期日止。到期日为[具体日期]，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

（四）债券面值

债券面值为人民币[X]元/张。

（五）债券利率及付息方式

1.债券采用固定利率形式，票面年利率为[X]%。在债券存续期内，该利率保持不变。

2.付息方式为每年支付一次利息，付息日为债券发行后每年的[具体付息日期]。如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日。最后一期利息随本金一并支付。

（六）还本方式

在债券到期日，甲方一次性偿还全部本金。

（七）发行价格

本次债券按面值平价发行。

二、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.权利

-有权要求乙方按照合同约定履行承销义务，包括但不限于组织承销团、开展市场推介、完成债券销售等工作。

-在债券发行过程中，有权了解债券市场动态、销售进展情况以及投资者反馈信息等，乙方应及时向甲方提供相关报告和数据。

-对乙方在承销过程中的服务质量、专业水平等有权提出意见和建议，若乙方存在违约或不当行为，有权要求乙方承担相应责任并采取补救措施。

2.义务

-按照法律法规和相关监管要求，真实、准确、完整地向乙方提供与债券发行相关的信息资料，包括但不限于公司财务状况、经营成果、业务发展规划、重大诉讼或仲裁事项等，确保乙方能够准确评估债券发行风险并制定合理的承销方案。

-在债券发行前，完成必要的内部审批程序，取得相关监管部门的批准文件，并及时向乙方提供副本。积极配合乙方及相关中介机构开展尽职调查、审计、信用评级等工作，提供必要的工作条件和协助。

-在债券存续期内，按照约定的时间和方式向债券持有人支付利息和偿还本金。遵守信息披露义务，定期披露公司财务报告、重大事项等信息，确保债券持有人能够及时了解公司的经营状况和财务状况。

-承担与债券发行相关的费用，包括但不限于审计费用、信用评级费用、律师费用、印刷费用、发行登记费用以及向乙方支付的承销费用等。按照合同约定的时间和方式向乙方支付承销费用。

（二）乙方权利义务

1.权利

-有权按照合同约定收取承销费用。根据市场情况和承销风险，在与甲方协商一致的基础上，确定合理的承销费用标准和支付方式。

-在承销过程中，有权自主组织承销团成员、制定承销方案和营销策略。对甲方提供的信息资料进行审核和分析，如发现问题或风险，有权要求甲方进行补充说明或采取相应的风险防范措施。

-在债券发行完成后，有权要求甲方按照约定及时支付承销费用和承担相关费用报销。如甲方未按时足额支付，有权按照合同约定加收逾期利息或采取其他违约救济措施。

2.义务

-凭借自身的专业能力和市场资源，尽最大努力组织承销团完成债券的销售工作，确保债券发行成功。按照法律法规和行业规范的要求，对债券发行进行充分的市场调研和分析，制定合理的发行方案，包括但不限于发行价格、发行时间、销售渠道等。

-在债券发行过程中，开展积极有效的市场推介活动，向潜在投资者准确介绍甲方的基本情况、债券特点和投资价值等信息，吸引投资者认购债券。对投资者的认购意向和反馈信息进行及时整理和分析，并反馈给甲方。

-协助甲方完成债券发行的相关手续，包括但不限于向证券监管部门申报发行材料、办理债券登记托管手续等。在债券存续期内，协助甲方进行信息披露工作，提供必要的信息披露咨询和指导服务。

-对在债券承销过程中知悉的甲方商业秘密、财务信息等予以保密，不得向任何无关第三方泄露。但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。

三、承销方式及承销费用

（一）承销方式

本次债券发行采用[承销方式，如余额包销方式]承销。即乙方及承销团成员应按照合同约定的发行条件和发行总额向社会公众公开发行债券，在发行期结束后，若债券尚有