2024年无人驾驶环卫行业研究报告.pptx

无人驾驶环卫行业研究报告;01;

01

行业概况;

环卫主要内涵

垃圾分类

公厕垃圾箱垃圾站中转站车辆工具;;

公共服务刚需属性

1

环卫属于教科文卫等公共事业范畴，

与居民生活生产密不可分，支撑着城

市系统的正常运转，具备很强的公共服务属性，兼具垄断效应和规模效应;

作业机械化

随着我国城镇化水平持续提升，多场景、大规模、高频次等环卫服务和管理需求倒逼人力作业模式走向机械作业模式，目前我国城市和县城道路机械化清扫率逼近80%，纳入城镇化进程的广大乡镇、农村尚未达到标准

运营智慧化

传统环卫管理模式难以满足现代城市精细化管理需求，目前依托“智能装备、智慧服务、智云平台”的城市管家模式成为共识。其中，环卫设备朝着智能化、网联化、无人化方向发展;

参数;

0102

0403;

2017年起，主要基于扫路机进行无人化改造，2022年前装无驾驶室的环卫车量产;

零部件厂商无人环卫科技企业;

试与示范应用)》(试行)：提出产品

准入标准、上路通行规则、测试与应用全流程管理等明确要求，全国首个针对城市道路开展智能网联清扫车道路测试与示范应用活动的规范性文件。

2023.2/深圳市城管局《关于进一步推进环卫

作业机械化、智能化的通知》：截止2023年6

月底前，每个区(新区)打造至少1个无人智

能清扫标杆示范；2023年12月底前，每个街

道开展至少1个无人智能清扫应用场景试点。”;;

02

市场格局;;

目前，无人环卫应用局限于清扫保洁环节，自动加水、充电、倒垃圾等产品化不足，全流程无人化尚未打通;

城市道路清扫保洁等级;

?机械清洗作业喷水设备水压应大于或等于300kPa；

?机械洒水与喷雾作业，洒水设备水压不应大于300kPa，喷雾设备水压不应大于15MPa。

?机械洗扫污水回收率不应小于45%。;;

作业模式：城市大量的非结构化路面、卫生死角、城市家具、河道等基本为人工作业

护栏清洁(清洗车+水枪)卫生死角(锂电电吹风)非路面保洁(人工)污染路面公厕保洁;

环卫运营

?进入门槛低、竞争较激烈、地域性较强

?“城市大管家”模式由试点探索走向普及

?上市企业、国有企业、物业公司三分天下

?代表企业：玉禾田、侨银股份、北控城市

环卫装备

?以提供清扫保洁与垃圾收转运车辆为主

?装备是环卫行业核心，走向新能源/智能化

?TOP3企业市场份额已连续多年占比40%

?代表企业：盈峰环境、福龙马、宇通重工;

成本结构：以专注环卫运营的侨银为例，人工成本占总成本63%以上且呈上升趋势

侨银股份：2023年营业成本构成(亿元);

清洁机器人企业;

商业模式：一是科技公司直接提供无人产品与环卫服务；二是科技公司销售无人技术及整机；三是科技公司与环卫公司联合拿项目；四是环卫公司孵化科技公司;

类目;

03

企业及产品;

无人环卫车/机器人主要由五部分构成，包括底盘、动力、上装、AD系统、云平台

智能上装作业系统

(清扫、喷洒、吸尘装置，水箱、垃圾箱、液压/;

①基本经营情况：2023年营收126.31亿、同比+3.06%，净利润4.98亿、同比+19%。其中，环保装备总销量1.2万辆，销售额50.85亿、同比-16.42%，毛利率27.71%、同比+1.79百分点；城市服务收入56.3亿、同比+35.38%，毛利率16.68%、同比+1.23百分点；

②成立盈峰智能：2019年11月成立广东盈峰智能环卫科技有限公司，主要研发、生产、销售小型智能环卫设备，牵引公司“智能装备+智慧环卫+智云平台”的发展战略；

③孵化犀牛智行：2021年2月成立深圳犀牛智行科技有限公司，重点突破无人环卫机器人、智能作业、智慧物联等共性关键技术，代表产品S2010E扫路机、S1400RE扫路机器人；

④智能装备族群：2023年报显示，目前已自主研发智能清洁机器人十余款(均可选基础款和5G智能款)，5G智能清洁机器人集群已在深圳、长沙、苏州等实现落地运营。;

宇通客车股份有限公司(60