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西部证券
行业深度研究|电力设备2024年10月08日
索引
内容目录
一、AI高速发展带来用电需求提升,AI电源市场空间广阔4
1.1AI快速发展带来电力需求增加4
1.2AI服务器电源三大架构各司其职以确保电力供应5
1.3AI服务器电源的功率密度和效率需大幅提升5
1.4AI电源服务器需求快速增长,价值量有望提升6
二、英伟达芯片放量拉动AI服务器电源需求增长8
2.1英伟达GB200有望持续放量8
2.2英伟达放量驱动AI电源需求增长13
推荐标的:麦格米特13
三、风险提示14
3.1宏观经济波动风险14
3.2国际地缘政治局势紧张的风险15
3.3主要原材料结构性价格和供应风险15
图表目录
图1:和CPU相比,GPU可以处理多个并行任务4
图2:AI带来更旺盛的电力需求4
图3:数据中心电源的架构主要分为保障电路UPS、机架电源AC/DC、芯片电源模组DC/DC
三个层级5
图4:AI电源功率密度持续提升6
图5:AI服务器电源需求持续提升7
图6:2024全球服务器出货量有望达约1365万台(单位:万台)8
图7:2026年全球AI服务器出货量有望达237万台(单位:万台)8
图8:英伟达GPU在GPT-3与MoESwitchXXL模型中的表现强劲8
图9:NVIDIAGraceBlackwellGB2009
图10:英伟达在2023年全球数据中心GPU出货中占比约97.66%10
图11:AI推理方面与H100相比,GB200可提供30倍的实时吞吐量11
图12:数据处理方面对比,GB200NVL72展现出明显优势11
图13:基于物理性质的模拟,CadenceSpectreX模拟器在GB200上
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