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中国锂电池行业调研报告

受下游新能源汽车及储能电池需求增长的带动，全球及中国锂电池产业近几年取得了快速增

长。根据研究并统计，2016年全球及中国锂电池产值分别为1850亿元和1182亿元预计

2020年产值分别将达到3436亿元和2165亿元。

尤其是中国新能源汽车的快速发展，带动了动力锂电池的旺盛需求。根据的调研数据显示，

2016年中国动力锂电池市场规模达到780亿元，相比2015年增长78.9%。预计2020年

中国动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。在此背景下，曾经的铅酸电池企业纷纷转

向，开始加大在锂电动力电池领域的市场布局，目前，国内主要电池企业纷纷开展锂电领域

的布局，有的甚至直接转向新能源汽车的开发。

全球锂电池市场规模分析

随着数码类电子产品和新能源动力类产品的得到广泛应用和普及，锂离子电池产业取得了快

速发展，已经形成专业化程度高、分工明确的产业链体系，经过十多年的发展，全球锂离子

电池市场快速发展壮大。调研统计数据显示，2016年全球锂电池电芯产值达到1850亿

元，同比2014年增长17.80/。预计到2020年全球锂电池电芯产值将达到3436亿元。

近两年，全球3C锂电池市场日趋成熟，动力锂电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长

的最大引擎，而就区域市场来看，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。调研统计数据

显示，自2010年以来，全球锂电池总产量年均增长速度在25%以上，2016年全球锂电池

总出货量达到115.4GWH，较上年同比增长21.1%。预计2020年，全球锂电池出货量将

达到265.7GWH，是2016年的2.5倍。（如图1）

其中应用于电动汽车、三轮车、电动自行车、独轮车等交通工具类的动力电池的出货量达到

30.02GWH，占锂电池总出货量的三成左右。（图2）预计2016年，全球锂电池出货量将

达到115.38GWH，其中动力锂电池出货量将达到45.33GWH，占比达到四成。

在三种形状的锂电池电芯中，根据调研数据显示，2015年，软包电芯与方型电芯产量相

当，出货量均在34Gw日左右，均超过圆柱电芯，而圆柱电芯的需求量则为26.68GW

日，占比约为28%。（图3）随着新能源汽车市场的发展，未来对方型电芯的需求量将进

一步扩大，预计2016年方型电芯将占据市场的四成左右。

全球锂电池市场竞争格局分析

新能源汽车的快速发展，带来了动力锂电池的旺盛需求，而在新能源汽车发展最迅速的地

区，越来越多的中国锂电池企业开始跻身于全球锂电池前列。就锂电池企业市场规模来看，

2015年全球锂电池前10家市场规模达到1045.2亿元，占全球锂电池市场的68%。从全

球锂电池市场集中度来看，2016年TOP10集中度为72%，相比2015年的68%提升4个

百分点。从企业来看，沃特玛取代AESC进入TOP10，宁德时代和比亚迪份额上升比较明

显。（图4）

总体而言，全球锂离子电池产业经过十几年的发展，基本形成了中日韩三分天下的格局。中

国、韩国、日本在锂离子电池市场的竞争中可以说是各具特色，三分天下的格局将维持相当

一段时期。

作为全球锂电池技术的领导者，日本企业总体上将工作重心放在了下一代锂电池技术的开发

上，日本企业认为，开发出能量密度达600mAh/g的有机化合物正极材料（目前能量密度

较高的钴酸锂材料也不过150mAh/g左右）技术，还是不难办到的。如果能开发出离子电

导率达10-2S/cm的固态电解质技术，也可以使锂电池的能量密度大幅度提高。

而近年来，韩国锂电产业由于发展定位不清晰，前几年发展出现反复，总体来看几乎停滞，

在三国企业的“演义”中，迷失了方向，以至于本土的锂电市场都让日本企业占据着60%

的市场份额。而最近几年，韩国锂电产业的发展目标已经明确了，那就是走中高端路线，和

日本企业展开竞争。

相比韩国和日本，中国的优势可以归纳为三个方面：首先，制造成本低。中国有价格低廉和

丰富的劳动力资源，可以使用人力为主的半自动化生产线，从而采取低成本的竞争策略。可

以说除了规模的扩张外，世界锂离子电池市场近年来价格的快速下降，基本来自于中国企业

的拉动。其次，中国有世界最大的消费市场。第三，中国已经形成锂离子电池相对完整的产

业链，在锂离子电池材料的配套方面占