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中国锂电池行业调研报告
受下游新能源汽车及储能电池需求增长的带动,全球及中国锂电池产业近几年取得了快速增
长。根据研究并统计,2016年全球及中国锂电池产值分别为1850亿元和1182亿元预计
2020年产值分别将达到3436亿元和2165亿元。
尤其是中国新能源汽车的快速发展,带动了动力锂电池的旺盛需求。根据的调研数据显示,
2016年中国动力锂电池市场规模达到780亿元,相比2015年增长78.9%。预计2020年
中国动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。在此背景下,曾经的铅酸电池企业纷纷转
向,开始加大在锂电动力电池领域的市场布局,目前,国内主要电池企业纷纷开展锂电领域
的布局,有的甚至直接转向新能源汽车的开发。
全球锂电池市场规模分析
随着数码类电子产品和新能源动力类产品的得到广泛应用和普及,锂离子电池产业取得了快
速发展,已经形成专业化程度高、分工明确的产业链体系,经过十多年的发展,全球锂离子
电池市场快速发展壮大。调研统计数据显示,2016年全球锂电池电芯产值达到1850亿
元,同比2014年增长17.80/。预计到2020年全球锂电池电芯产值将达到3436亿元。
近两年,全球3C锂电池市场日趋成熟,动力锂电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长
的最大引擎,而就区域市场来看,中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。调研统计数据
显示,自2010年以来,全球锂电池总产量年均增长速度在25%以上,2016年全球锂电池
总出货量达到115.4GWH,较上年同比增长21.1%。预计2020年,全球锂电池出货量将
达到265.7GWH,是2016年的2.5倍。(如图1)
其中应用于电动汽车、三轮车、电动自行车、独轮车等交通工具类的动力电池的出货量达到
30.02GWH,占锂电池总出货量的三成左右。(图2)预计2016年,全球锂电池出货量将
达到115.38GWH,其中动力锂电池出货量将达到45.33GWH,占比达到四成。
在三种形状的锂电池电芯中,根据调研数据显示,2015年,软包电芯与方型电芯产量相
当,出货量均在34Gw日左右,均超过圆柱电芯,而圆柱电芯的需求量则为26.68GW
日,占比约为28%。(图3)随着新能源汽车市场的发展,未来对方型电芯的需求量将进
一步扩大,预计2016年方型电芯将占据市场的四成左右。
全球锂电池市场竞争格局分析
新能源汽车的快速发展,带来了动力锂电池的旺盛需求,而在新能源汽车发展最迅速的地
区,越来越多的中国锂电池企业开始跻身于全球锂电池前列。就锂电池企业市场规模来看,
2015年全球锂电池前10家市场规模达到1045.2亿元,占全球锂电池市场的68%。从全
球锂电池市场集中度来看,2016年TOP10集中度为72%,相比2015年的68%提升4个
百分点。从企业来看,沃特玛取代AESC进入TOP10,宁德时代和比亚迪份额上升比较明
显。(图4)
总体而言,全球锂离子电池产业经过十几年的发展,基本形成了中日韩三分天下的格局。中
国、韩国、日本在锂离子电池市场的竞争中可以说是各具特色,三分天下的格局将维持相当
一段时期。
作为全球锂电池技术的领导者,日本企业总体上将工作重心放在了下一代锂电池技术的开发
上,日本企业认为,开发出能量密度达600mAh/g的有机化合物正极材料(目前能量密度
较高的钴酸锂材料也不过150mAh/g左右)技术,还是不难办到的。如果能开发出离子电
导率达10-2S/cm的固态电解质技术,也可以使锂电池的能量密度大幅度提高。
而近年来,韩国锂电产业由于发展定位不清晰,前几年发展出现反复,总体来看几乎停滞,
在三国企业的“演义”中,迷失了方向,以至于本土的锂电市场都让日本企业占据着60%
的市场份额。而最近几年,韩国锂电产业的发展目标已经明确了,那就是走中高端路线,和
日本企业展开竞争。
相比韩国和日本,中国的优势可以归纳为三个方面:首先,制造成本低。中国有价格低廉和
丰富的劳动力资源,可以使用人力为主的半自动化生产线,从而采取低成本的竞争策略。可
以说除了规模的扩张外,世界锂离子电池市场近年来价格的快速下降,基本来自于中国企业
的拉动。其次,中国有世界最大的消费市场。第三,中国已经形成锂离子电池相对完整的产
业链,在锂离子电池材料的配套方面占
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