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公司首次覆盖|龙迅股份
正文目录
1龙迅股份:专注于高速混合信号芯片研发,七大领域共同发展4
1.1股权结构:实控人履历丰富,公司高管深耕核心技术研发6
1.2财务分析:克服行业下行环境影响,业绩快速增长6
2AR/VR领域:芯片兼容多类协议,技术引领市场9
2.1行业:AR行业发展迅速,VR行业景气度有望回升9
2.2公司:相关芯片技术优势领先,携手合作多家AR/VR硬件厂商10
3车载:桥接/显示加快汽车市场布局,SerDes市场空间广阔13
3.1市场:汽车智能化持续发展,带动车载显示市场蓬勃向上13
3.2公司:导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,打造新业绩成长点.14
3.3SerDes:百亿市场蓄势待发,车载SerDes国产替代正当时15
4盈利预测与投资建议19
4.1盈利预测19
4.2投资建议20
5风险提示20
图表目录
图表1:龙迅股份营收结构及目标市场空间4
图表2:龙迅股份下游应用场景及市场空间(单位:亿元)5
图表3:龙迅股份市场竞争格局(2020年)5
图表4:公司股权结构图(截止24半年报)6
图表5:公司营业收入情况7
图表6:公司归母净利润情况7
图表7:可比公司毛利率情况7
华福证券图表8:公司分业务毛利率情况7
图表9:公司费率情况8
图表10:公司研发费用情况8
图表11:可比公司管理费用率情况8
图表12:可比公司研发费用率情况8
图表13:存货与存货周转天数情况8
图表14:应收账款与应收账款周转天数情况8
图表15:全球AR设备出货量(万台)9
图表16:全球VR设备出货量(万台)9
图表17:中国AR/VR出货量(万台)9
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