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东南亚电商物流市场分

析报告

2021年3月

目录

一、综述：中国快递企业的国际化路径初探

二、印尼市场：内需市场大，地形带来物流挑战

（一）东南亚最大电子商务市场

（二）电商市场火热，电商物流竞争加剧

（三）群岛地形带来挑战，物流效率有望提速

三、泰国市场：营商环境良好，基础设施优于印尼

（一）整体营商环境良好，电商规模仅次于印尼

（二）电商市场双巨头占主导地位，京东势力逐步崛起

（三）物流效率居于东南亚国家前列

四、越南市场：中产阶级增长，拉动电商市场快速发展

（一）电商市场发展概况：2020年电商市场规模预计达70亿美元

（二）社交电商盛行，有望催生庞大的电商物流市场

（三）物流基础设施建设落后，成本居高不下

五、市场提示

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图表索引

图1：印尼65岁以上人口占总人口的比重较低（%）

图2：东南亚6国零售电商规模（十亿美元）

图3：疫情对东南亚6国居民上网时间的影响（小时/天）

图4：2020年印尼电商市场规模同增超50%（十亿美元）

图5：2020年Q4印尼访问量Top5电商平台（次/月）

图6：Shopee、Tokopedia、Bukalapak、Lazada平台月度网页访问量（百万次）

图7：印尼社交电商和综合电商平台GMV（十亿美元）

图8：印尼主要快递公司

图9：预计2023年印尼快递包裹市场规模可达55亿美元（十亿美元）10

图10：2019年印尼电子商务市场主要支付方式占比

图11：中国和印尼人口密度、互联网渗透率相近

图12：2019年印尼地形与物流基础设施情况

图13：2018年印尼、泰国、越南互联网、社交媒体使用情况

图14：东南亚6国电商发展对比

图15：泰国电商平台月度访问量（百万人次）

图16：2019年泰国电商各渠道市场份额

图17：2020年Q4泰国访问量Top5电商平台（次/月）

图18：2019年使用各运输方式的泰国中小型电商（SME）占比

图19：泰国快递市场主要公司

图20：泰国物流成本（十亿泰铢）

图21：2019年东南亚六国与中国物流成本占GDP比重（%）

图22：泰国国内各种运输方式件量（件）

图23：泰国主要港口货运吞吐量（千吨）

图24：越南电子商务市场规模（十亿美元）

图25：东南亚6国互联网经济GMV（十亿美元）

图26：2011-2019年间中国对东盟直接投资金额流量

图27：2014-2019年越南人均国民总收入增长近

图28：越南互联网渗透率快速提升（%）

图29：2020年Q4越南访问量Top5电商平台（次/月）

图30：Shopee、Lazada、Tiki、Sendo月度网页访问量（百万次）

图31：预计2022年越南电商物流市场规模可达8亿欧元（百万欧元）21

图32：2018年Shopee、Lazada、Tiki物流供应商份额

图33：2018年越南电商物流市场主要公司份额（%）

图34：2019年越南物流成本占GDP比重偏高（%）

图35：2018年调查较多越南消费者对运输成本和速度不满意

图36：越南电商市场货到付款方式受偏好

图37：2018年越南公路交通基础设施状况

图38：GHN拥有越南首款100%自动分类排序系统

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表1：印尼主要省份基本情况概览

表2：2019年东盟十国与中国营商便利度指数对比

表3：泰国快递行业主要公司概况

表4：东南亚6国国情数据概览

表5：2018年东南亚各国物流绩效指数

表6：越南政府鼓励外商投资的项目类别

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一、综述：中国快递企业的