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泓域咨询MACRO/xx套汽车座椅生产建设项目可行性研究报告

xx套汽车座椅生产建设项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/xx套汽车座椅生产建设项目可行性研究报告

摘要

目前全球以及国内汽车座椅市场主要被美、日、欧等品牌所主导，市

场集中度较高。但国内自主品牌在一级总成与二级核心件环节或将取得突

破性进展，提高自主品牌的竞争力。汽车座椅在整车的安全性方面扮演着

至关重要的角色，当碰撞事故发生时，需要座椅与安全带、气囊很好的配

合，才能对驾乘者起到有效的保护作用。近年来，随着汽车工业以及汽车

座椅技术的不断发展进步，行业得到了快速发展。

从区域市场竞争格局来看，目前，尽管我国是全球汽车市场产销排名

第一的国家，但汽车座椅市场却长期被外资或合资企业所占据。据统计，

全球汽车座椅行业市场几乎被美、日、欧所瓜分，其中北美座椅厂商占全

球市场份额近一半，日本厂商占比在30%左右，欧洲厂商仅占13%左右，剩

余的7%则由其他各国的厂家分配。

从企业竞争格局来看，目前，全球90%以上的市场份额被江森自控的

Adient、李尔(Lear)、丰田纺织、佛吉亚(Faurecia)等前10大座椅生产商

所占据，其中Adient是全球最大汽车座椅生产商，其主要通过与车企设立

合资厂等方式与整车厂建立长期合作关系，客户分布广泛，几乎所有车厂

都是其客户;Lear的客户则集中在福特、通用、宝马、FCA四大客户上，市

场集中在北美和欧洲等。总体来看，汽车座椅行业的市场集中度相对较高。

而在中国汽车座椅市场上，美系、德系基本上被Adient和Lear垄断，

日系中本田全部由TS供应，丰田绝大部分由丰田纺织供应，日产的供应商

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则比较多。自主汽车品牌也大多采用合资厂的座椅配套，长城、比亚迪、

奇瑞和吉利汽车基本选择了部分自主、部分合资的模式。合资厂依靠规模

效应和完整的供应链，价格具有很大优势，性能也更好，而自主品牌为了

保证拥有足够的话语权，增加供应链弹性才得以保留了内部的座椅事业部。

总体来看，中国自主品牌汽车座椅厂商竞争力不足，相较于欧美日等品牌

还具有巨大差距。

但是，从汽车座椅的整个供应链结构来看，目前，我国汽车座椅行业

内已经涌现出天成自控(座椅总成)、双林股份(座椅核心零部件)和继峰股

份(座椅核心零部件)等优质供应商，未来有望在汽车座椅的一级总成与二

级核心件环节取得突破性进展，强化自主品牌竞争力。

此外，我国自主品牌汽车座椅巨大的发展空间也为中国本土汽车座椅

品牌的崛起提供了良好的发展机遇。据根据我国汽车市场自主品牌乘用车

和10万元以下的乘用车近5年来的销量复合增速，以及平均2700元/套座

椅总成的价格，分别预测其对应的乘用车座椅市场规模：至2020年，自主

品牌乘用车座椅规模有望突破360亿元;10万元以下乘用车(自主品牌+合资

品牌+外资品牌)座椅市场规模有望达近330亿元。由此可见，未来自主品

牌汽车座椅总成厂商的潜在配套市场空间将至少在300亿元以上，若国产

替代趋势加快则在细分市场上很容易培育出巨头级的自主厂商品牌。

而从市场定位的角度来看，我国汽车座椅自主品牌主要定位于中低端

市场，座椅框架多采用钢制结构，产品同质化严重，竞争异常激烈。而这

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主要是由于国内汽车座椅技术发展不足所致，从汽车座椅生产技术方面看，

高端汽车座椅的设计与检测有一套非常严密的流程，座椅构造看似简单，

但其与整车的配套技术，以及对调角器、滑轨等关键零部件的工艺要求比

较高，从而在高端座椅市场上形成了较高的技术壁垒。

但是，尽管目前自主品牌技术处于低端水平，但是未来必然会朝着高

端，尤其是高端智能化方向发展。对比国外领先品牌，Lear、Adient、

Faurecia等多家企业均已对智能化座椅进行了布局，可以预计未来智能座

椅将于与车联网深度融合，为乘客提供智能化驾驶安全性和舒适感知性体

验。中国品牌要想在市场上占据一定的市场份额，那么高端智能化就是这

些品牌的必