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证券发行承销协议书6篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方：（发行人全称）

乙方：（承销商全称）

鉴于甲方拟公开发行证券，乙方具备从事证券承销业务之资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

双方同意，乙方作为甲方的承销商，负责组织和安排甲方证券的发行承销工作。本协议旨在明确双方的权利和义务，保护投资者的合法权益。

二、证券发行

1.证券种类与数量：甲方公开发行（证券种类），发行总量为（数量）单位。

2.发行价格：发行价格根据市场情况和甲方财务状况确定，具体由双方协商并报请相关监管机构批准。

3.发行方式：本次发行采用公开认购方式，由乙方负责承销。

三、承销服务

1.乙方应按照相关法律法规和监管要求，为甲方提供全面的承销服务，包括但不限于组织发行、推介销售、登记托管等。

2.乙方应制定详细的承销方案，积极组织投资者参与认购，并尽力保障证券发行的成功。

3.乙方应充分了解甲方的情况，向投资者进行真实、准确、完整的发行信息披礶。

四、费用支付

1.甲方应按照约定支付乙方承销费用。承销费用根据发行规模、发行难度等因素确定，具体费用标准和支付方式由双方另行签订补充协议约定。

2.甲方应按时支付乙方垫付的各项费用，包括但不限于发行申请费、保荐费、律师费、审计费等。

五、保密条款

1.双方同意，在承销期间及承销期结束后的一定时期内，对涉及本次发行的所有非公开信息予以保密。

2.双方应采取措施确保保密信息的安全，不得将保密信息泄露给无关第三方。

六、违约责任

1.若任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.若因乙方原因导致证券发行失败，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.本协议的解释权归甲乙双方。

甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________

日期：___________________日期：___________________

此证券发行承销协议书旨在明确甲、乙双方在证券发行过程中的权利和义务。以下是协议的主要内容摘要：

一、甲乙双方的基本信息、证券发行的种类和数量以及发行价格等核心要素进行了明确约定。这为双方提供了基本的合作框架和背景信息。

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方：（发行人全称）

乙方：（承销商全称）

鉴于甲方拟公开发行证券，乙方具备从事证券承销业务的资格和经验，双方经友好协商，就本次证券发行承销事宜达成如下协议：

一、协议背景及目的

本协议旨在明确甲、乙双方在本次证券发行承销过程中的权利与义务，保障双方合法权益，促进本次证券发行工作的顺利进行。

二、证券发行概况

1.发行种类：_____________________

2.发行数量：_____________________

3.发行价格：_____________________

4.发行方式：_____________________

5.发行对象：_____________________

6.发行时间：_____________________

三、承销方式及费用

1.承销方式：乙方采用余额包销的方式承销甲方发行的证券。

2.承销费用：双方约定，承销费用为本次发行总额的___%（具体比例根据双方协商确定）。

3.支付方式：甲方在收到乙方支付的款项后，按照约定比例支付承销费用。

四、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方应确保本次证券发行的合法性，并承担相应法律责任。

（2）甲方应按约定支付承销费用。

（3）甲方应配合乙方完成本次证券发行的相关事宜。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方应确保本次承销行为的合规性，并承担相应法律责任。

（2）乙方应按约定收取承销费用。

（3）乙方应履行包销义