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银行行业分析报告
银行发展得总体概括
近年来银行发展状况:
我国银行得分配状况:3家政策性银行分别就是：国家开发银行、农业发展银行与进出口银行;4家商业银行分别就是:中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行;11家股份制商业银行分别就是:交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业,以及110家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其她类金融机构组成。
表1为截止20１2年12月３1日,我国银行业各类金融机构境内外资产与负债总额情况：
表1各银行资产负债情况
资产总额
占比％
负债总额
占比%
大型商业银行
６0、4
44、93
56、０9
4４、８9
股份制商业银行
２3、53
17、6１
22、２1
１7、7８
城市商业银行
１２、35
9、24
11、54
9、2４
其她类金融机构
３7、71
28、22
３５、１1
28、1
总计
133、62
100
124、9５
100
解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要地位。但近几年来,所占得市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行与其她金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提高。
银行行业前景分析:
图1企业景气指数与企业家信心指数
图2银行行业信心指数与景气指数
结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。
图1中，企业景气指数都大于临界值１００,说明当前企业景气状态处于温与回升状态；
图2中，银行业景气指数小于临界值１０0，因此可以反应出银行业在近一年多内得景气状态不佳;银行家信心指数偏低,说明近年来处于金融行业银行业得发展并不顺利。
银行行业一般特征分析:
银行行业经济结构
银行行业得经济周期
银行行业生命周期
行业类型
垄断竞争型
周期型行业
成长阶段
金融服务行业
分析(略)
行业板块得变动趋势:
表2、3为201２年1６家上市银行得收入情况：
表2
营业总收入
增长率
股东净利润
增长率
利息净收益
增长率
25５7０、5４
1５、2
10269、２8
17、5
20３67、４3
16、6
手续费净收入
增长率
拨备支出
增长率
其她项目收益
增长率
464２、11
1２、6
２29５、1８
８、5
5６1、01
—8、4
结果分析:
平均成本收入比中，其中五大行提升0、0３个百分点至31、７6%，城商行下降了1、3５个百分点至29、9%,农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。
表３
业务与管理费用
增长率%
１2平均成本收入比％
11平均成本收入比%
8158、6
1４、3
３2、１8
３1、9
12净息差％
1１净息差％
12非息收入比例%
11非息收入比例%
２、64
2、66
2０、35
21、33
结果分析:
净息差中,股份制银行下降最多，达到9个基点,其中平安与民生银行下降最多,分别为３8个基点与36个基点,兴业银行反弹1８个基点；同时，由于银监会对行业收费得管理导致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行与城商行非息收入占比分别为１7、7５％与12、10%,同比提高１、89与1、02个百分点。
图３为20１２年主要财务指标:
图32012~201３各季度银行业净利润
结果分析:
从图３中可以瞧出２０1２年1、2、３季度银行得净利润差距不处于平稳状态，第4季度银行净利润存在很大得下降趋势，在一定程度上与国家经济政策与整个市场运行机制存在很大得关系,2013年第一季度净利润开始回升，与国民经济得逐渐恢复相一致
５、行业竞争性与盈利能力分析:
图4２01３年上市银行资产情况
图５总资产排名情况
图620１3年上市银行净利润增长率
图７20１3年上市银行净利润增长率排名
图８２01３年上市银行A股每股收益
结果分析:
图4表明，国有银行工商、建行、农行、中行在总资产中依然占据相应得优势,并且短时间内银行资产不会发生大幅度得变动。
图6表明,在增上市银行净增长率中可以瞧出虽然工商等银行在总资产上占据一定得优势，但就是在净增长率中排名较后。
图7表明:这几个银行得每股收益率得排名也较后，可以瞧出总资产虽然在一定程度上会产生一定优势，但并不能完全决定各银行之间得收益率增长得幅度排名。
由此反应出各上市银行之间就是不断竞争,不断提升自身得竞争优势,从而获得更大得市场与更多得利润；
从价值创造方面比较各银行之间竞争力与盈利能力:
表４、5为以下12家银行得价值创造总量与效率量化总值(采用ＥＶA与ＲAＲOC计算)
表420０4~２009国内主要银行EＶA值
２
2
工行
79９3
2
44
3804３
666６2
建行
1６3４
5０37
中行
2635
5５３
19
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