工作计划 2021年零售连锁药店三年发展战略规划 .pdfVIP

xx年零售连锁药店三年发展战略规划

xx年零售连锁药店三年发展战略规划

一、现状：药品销售增速回暖，批发行业集中度提升明显，零售

端集中度仍很低

全国药品销售数量增速回暖，零售端占比稳定在20%。xx年中国

医药七大类商品销售总额为18393亿，而增速开始回暖至10.4%。零

售业营收占比稳定在医药流通业整体的20%左右，达到3679亿规模，

增速9.5%。据预测到2020年中国OTC市场规模将位居世界第一。xx

年医药工业、医保支出增速约为11%左右，未来在占医药消费70%的

医保支出增速控制在10%左右的政策指引下，医药零售业内生增速估

计也将维持在这个水平。

药品批发企业全国龙头增速放缓，区域龙头增速提升。从销售增

速看，大型药品批发企业销售增速高于行业平均水平，但有所放缓。

xx年，药品批发企业主营业务收入前100位同比增长14.0%，增速下

降1.6个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入同比增长

12.2%，增速下降7.5个百分点;15家区域龙头企业主营业务收入同比

增长17.6%，增速提高5.2个百分点。两票制下，地方龙头通过快速

并购取得了更快的增速，但是同时也累积了相当大的商誉减值风险。

医药商业总体处于集中度提升的关键时期，医药批发百大集中度

为76%，医药零售仍低于30%，行业集中正处于逐步提升的过程中，

但离规划还有差距。为迎接可能到来的器械、耗材两票制，高值耗材、

IVD等专科经销商也在通过打包等方式快速淘汰及并购小型企业，

Top100企业集中度达到了76%，相比之下零售行业仍然在30%以下。

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从集中度提升的速度来看，批发业务一直在稳步提升，而零售业务

xx年前百大企业的份额有所下降，之后扭转并逐渐提升。零售市场连

锁化率也在提高，因此营收增长高于行业增速。总量减少的过程中龙

头企业增速高于行业平均水平，逐渐在竞争中建立规模优势。即便如

此，无论零售还是批发都很难说目前集中度较高，相比美国等成熟市

场还有很大提升空间。《全国药品流通行业发展规划(xx2020年)》提

出2020年目标药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%

以上;药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上;药品

零售连锁率达50%以上。目前现状离目标还有差距。

xx年全国社会药店总数44.7万家，而实际各地区发展状态并不

均衡。xx年药店总数减少了1023家，同比减少0.2%，是近十年来首

次负增长。从各省药店分布的数目来看，人口大省如广东、山东、四

川、江苏、河南相应药店也比较多。从年度增长来看，整体总数稳定

的情况下，每个省市增减情况又不同，变化幅度较大的有：海南、四

川、江西药店关门数最多，分别关闭了55%、30%、24%的门店，可

能是单体药店的减少，如四川地区经营不规范的药店比例较大，在严

格监管下，无法维持而关闭;西北和西南一些基数较小的区域xx年迅

速增加，如宁夏、西藏、青海(但青海增长率奇高可能与商务部统计

口径不同有关系)。从平均单店覆盖人数来看，xx年中国零售药店单

店平均覆盖人数在3607人，对比日本1.2亿人口有7.6万家零售药店

和药房，平均单店覆盖人数在1665人，虽然这与两国的人口密度也

有一定关系，但相对而言，中国药店的发展程度还远不及日本，仍有

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空间。

xx年全国零售总额增速在10.4%。从各省市药品零售端销售额来

看，增速超过20%的有青海(+206%)、四川(+30%)、内蒙(+29%)、广东

(+20%)、广西(+20%);而安徽、吉林、宁夏几乎原地踏步(+1%)。

xx年全国平均单店零售额82万，发达地区如上海、北京较高，

海南、四川、青海、甘肃xx年增长飞速，远超平均增速(12.2%)。但

离美国、日本有巨大差距。北上单店收入高也与DTP药房较多，药品

单价较贵有关。DTP药房在先进地区可以达到单店上亿的营收，净利

润率虽然较低，但是体量可以更大。

美国和日本的单店收入远超中国。日本xx年共有11787家店铺，

平均单店收入2.3亿日元(折合1329万人民币)，伴随着整个医药零售

市场的发展，