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寿险拜访活动记录表
姓名张三性别男手机号186755555
第一次拜访拜访时间2020.7.5拜访内容推荐百万医疗
第二次拜访拜访时间2020.8.2拜访内容生日拜访
拜访记录第三次拜访拜访时间拜访内容
第四次拜访拜访时间拜访内容
第五次拜访拜访时间拜访内容
1、客户生日提醒以及爱好
2、客户保单到期日期、理赔信息
备注3、客户对产品的异议
4、下阶段拜访预约及计划
………
1姓名李四联系方式186755555
转介绍2姓名王五联系方式
3姓名联系方式
线上服务体验→其他业务服务→线下服务体验→促成
建议开发周期
建议开发周期90天，期间至少进行3次有理由的客户拜访
线上服务体验其他业务服务线下服务体验
服务项目APP注册线上活动赠险领取车险贷款保单整理亲子活动客户答谢会
短险产品标准服务产/创说会小交会健康讲座
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