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财务投资顾问合同7篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（财务投资顾问）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方聘请乙方提供财务投资顾问服务达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供财务投资方面的专业咨询和建议，包括但不限于投资策略、风险控制、税务优化等方面的内容。

2.乙方将协助甲方进行投资项目的筛选和评估，确保甲方投资的安全性和可行性。

3.乙方将向甲方提供定期的投资报告和数据分析，帮助甲方及时了解投资进展和市场变化。

4.乙方将协助甲方处理投资过程中出现的问题和纠纷，确保甲方投资的顺利进行。

二、服务期限

本合同的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方将按照每月______元的标准向甲方收取财务投资顾问费用。甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付该费用。

2.乙方在提供咨询服务过程中产生的其他费用，如因公出差产生的交通、住宿费用等，将由乙方自行承担。

3.若甲方需要乙方协助进行投资项目的筛选和评估，乙方将按照每个项目______元的标准向甲方收取项目服务费。该费用将在项目启动前由甲方支付给乙方。

四、保密条款

1.乙方应对甲方的个人信息和投资信息保密，不得将其泄露给任何第三方。

2.乙方应妥善保管甲方的相关资料和信息，确保其在服务期间内的安全性和完整性。

3.在本合同终止后，乙方应将甲方的所有资料和信息返还给甲方，并删除其留存的所有副本。

五、违约责任

1.若甲方未按照本合同的约定向乙方支付财务投资顾问费用或项目服务费，则乙方有权要求甲方立即支付该费用，并有权解除本合同。

2.若乙方未按照本合同的约定向甲方提供财务投资顾问服务或协助进行投资项目的筛选和评估，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.因不可抗力导致本合同无法履行的，双方应协商解决。若协商不成的，本合同将自动终止。

六、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在本合同的解释、履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

七、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的内容与本合同具有同等法律效力。

3.在本合同服务期限内，若甲方需要续签合同或提前终止合同，应提前一个月书面通知乙方。乙方在收到通知后应尽快办理相关手续。若甲方未提前通知乙方而直接终止合同，则应承担相应的违约责任。

篇2

甲方（客户）：_________

乙方（财务投资顾问）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方聘请乙方为其财务投资顾问事宜，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方聘请乙方为其财务投资顾问，乙方将提供专业的财务投资咨询服务。

2.本合同自签订之日起生效，有效期为______年。

二、财务投资顾问服务内容

1.乙方将定期向甲方提供财务投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、期货等金融市场的投资产品。

2.乙方将提供个性化的投资组合建议，帮助甲方实现财务目标。

3.乙方将及时关注市场动态，调整投资策略，确保甲方资产的安全与增值。

4.乙方将提供专业的财务咨询服务，解答甲方在投资过程中遇到的问题。

5.乙方将协助甲方完成开户、交易等投资流程，确保投资顺利进行。

三、费用与支付方式

1.乙方将按照年度收取财务投资顾问费用。具体费用根据甲方的资产规模、投资周期等因素确定，并在合同中明确约定。

2.甲方应在每年度结束后______个工作日内向乙方支付下一年度的财务投资顾问费用。

3.乙方在收到甲方的费用后，将向甲方出具正式的发票和收据。

四、风险管理与止损策略

1.乙方将制定完善的止损策略，确保甲方资产的安全。当甲方资产出现亏损时，乙方将及时采取止损措施，降低甲方的投资风险。

2.乙方将定期对甲方的投资组合进行风险评估，并提供相应的风险管理建议。

3.甲方应认真执行