【头条】13家银行供应链金融业务概况全梳理 .pdfVIP

【头条】13家银行供应链金融业务概况全梳理

作者：智信资产管理研究院胡胜

来源：资管云

对于银行来说，供应链金融业务正在经历“旧城焕新颜”的蜕变。

在传统展业模式中，银行开展供应链金融业务高度依赖于核心企

业信用，并以线下模式为主，耗费人力精力的同时业务也面临难以上

量的瓶颈。在2012年的“钢贸大危机”中，诸多钢铁行业供应商采用

货物多重抵质押的方式进行欺诈性融资，导致布局其中的银行不良率

飙升，并自此对供应链金融心生怯意。

而如今市场的外部环境已悄然改变，近年来银行对金融科技力量

越发重视，多家银行成立了直属金融科技公司，日渐成熟的智能仓储

及监控、电子合同签章、区块链等新技术，亦被逐步应用到供应链金

融业务中，过往银行在风控端的弱势正被不断抹平。叠加国家对供应

链金融业务的政策端强力支持，以及国内中小企业应收账款极大的市

场融资缺口，银行“重返供应链金融战场”势在必行。而以互联网线

上化、区块链等技术为支撑的新展业模式，正成为供应链金融业务的

突围利器。

那么如今各家银行在供应链金融的布局上有何具体变化呢？智信

据2018年各家银行发布的年报数据，对5家大型商业银行、4家代表

性股份制银行、两家城商行以及电商系民营银行的展业概况进行了以

下梳理。

五大商业银行布局概况

工商银行

工商银行供应链金融业务的新变化主要体现在其线上小微金融服

务平台上，平台主要包含纯信用类的“经营快贷”、抵质押类的“网

贷通”，以及“线上供应链融资”三大主要产品。工行还与平台方中

企云链合作，创新了可流转多层级的核心数字化应收账款确认凭据，

将核心企业信用进一步向供应链末端小微企业延伸。

仅2018年前9个月，工行便已累计为1300户上下游客户发放超

过450亿元的线上供应链融资。截至2018年末，工行的小微企业贷

款总额达3216.85亿元，同比增长18.1%，小微金融业务中心的布局

亦达到258个，全面推动供应链金融业务的落地。

农业银行

农业银行发力供应链金融首先体现在制度建设上，2018年农行总

行建立了“普惠金融事业部+八大后台中心”的事业部架构，37家一

级分行和重点二级分行均成立了普惠金融事业部，形成“三农+小微”

双轮驱动的普惠金融服务体系。

在具体业务的推动上，农行主要通过发展“数据网贷”业务，向

核心企业上下游小微客户提供全线上化融资服务。截至2018年末，农

行已为众多核心企业的上下游小微企业发放贷款2.3万笔，总额达91

亿元。而近期，农行也与平台方中企运云链合作推出了供应链新产品

“保理e融”，为核心企业上下游各层级供应商提供融资。

中国银行

凭借在国际贸易金融上的优势，中国银行早在2007年便推出了基

于供应链融资的产品“融易达”，2009年成立供应链团队并正式发力

供应链金融，在2009~2014年七年期间，其供应链金融业务发生额便

从740亿元突破至1万亿元，年均复合增长率达68%。2011年底，

中行通过“银企对接”将平台融资方的订单信息直连中行系统的方式，

实现了首个在线供应链金融项目的落地，后续通过此种方式累计拓展

了京东、苏宁等300多家企业，在线发放融资超百亿元。

中行2018年年报亦显示，其正在参与“区块链福费廷(Block

ChainForfeiting)交易平台”和“数字票据交易平台”的建设和投产，

未来将继续以“电子化”+“全球化”的方向拓展供应链金融业务。截

至2018年末，其普惠金融小微企业贷款余额为3042亿元，较上年末

增长12.26%。

建设银行

建设银行在2018年提出了普惠金融发展战略三年规划，并在组织

建设方面实现了普惠金融事业部在一、二级分行的全覆盖，累计组建

小企业中心达288家。

具体到业务层面，建行则是围绕企业采购、制造、销售直至最终

用户的信息流、物流和资金流“三流”的运作，设计研发了包括应收

账款融资、金银仓、动产质押融资、订单融资、动产质押融资等十余

个供应链融资产品。在业务受理中建行重点关注业务的真实交易背景，

产品与企业信息流、物流和资金流的高度嵌入，以及需提供结构化、

组合式的服务。截至2018年末，建行已累计向3.3万家企业发放了

5385亿元的