成本采购管理流程培训.ppt

·*·流程关键节点关键工作内容审批流表单、制度或指引施工、材料/设备类承包商议标流程适用范围未达到项目所在地方政府规定招标（公开招标或邀请招标）规模的采购项目，可采用议标方式进行采购。采购方式审批采用议标采购方式的，应由工程部提出采购申请，填写《采购方式审批表》，合同估算金额100万元以下的，由区域公司分管领导审批；合同金额100万元以上的，报区域公司总经理审批；成立议标小组议标小组由不少于3人的奇数组成，各区域公司综合部经理为采购监督专员，负责采购流程的监督，总工室、成本部、工程部等参加议标小组，如需要，可邀请房地产事业部对口管理部门或集团总工室参与。议标小组根据议标文件行使职责。入围承包商选择：工程部和成本部共同收集承包商信息，原则上在《合格承包商名录》中提取。各部门均可推荐新承包商。对于未在《合格承包商名录》中的承包商，由成本部组织承包商考察，议标小组参与考察。成本部负责考察报告的拟定。六、施工、材料设备类承包商选择管理流程（区域公司成本部主责）·*·流程关键节点关键工作内容审批流表单、制度或指引施工、材料/设备类承包商议标流程议标文件的拟定：（1）议标项目原则上应设定控制价，由成本部负责组织，控制价审批权限与议标文件审批相同。（2）工程部组织议标文件技术要求。成本部负责拟定工程量清单和商务要求。成本部根据上述整合形成议标文件，将考察报告连同议标文件一并上报审批，审批权限与《采购方式审批表》相同。议、评标成本部组织议标小组进行技术评议和经济、商务评议，形成评标报告推荐入选单位，经议标小组会签后，填制《议标/直接委托结果审批表》，100万元以下的报分管领导审批，100万元以上的报总经理审批。成本部组织合同谈判，工程部参与，谈判完成后，填写《合同审批表》，发起合同的审批，与供应商签订合同。100万元以上的内部议标项目，过程中涉及的所有审批文件，报房地产事业部成本管理部备案。六、施工、材料设备类承包商选择管理流程（区域公司成本部主责）·*·流程关键节点关键工作内容审批流表单、制度或指引施工、材料/设备类承包商直接采购流程1、适用范围未达到项目所在地方政府规定招标（公开招标或邀请招标）规模的采购项目，可采用议标方式进行采购，直接采购尽量货比三家或询价。2、采购方式审批（1）需采用直接采购方式的，由工程部提出直接采购的书面申请，说明直接采购的原因并附供应商情况及价格确定方式等书面报告，根据金额不同上报审批，单项合同估算价在50万元以下的，报区域公司分管领导审批；单项合同估算价在50万元以上（含）100万元以下的，报区域公司总经理审批，并报房地产事业部成本管理部备案；单项合同估算价在100万元以上（含）的，区域公司总经理审批后报房地产事业部成本管理部审核，房地产事业部分管领导批准，并报集团公司备案。（2）成本部负责承包商的初选；工程部负责技术评议，成本部负责经济、商务评议，确定中标单位后，填制《议标/直接委托结果审批表》，按上述（1）的条款进行审批。（3）成本部将整理评议结果、合同草案，填写《合同审批表》发起合同审批，审批权限与（1）相同。《采购方式审批表》六、施工、材料设备类承包商选择管理流程（区域公司成本部主责）·*·流程关键节点关键工作内容审批流表单、制度或指引免招标承包商的选择管理1、由于行业垄断或其他原因（合同续约等）导致不能采取招标的形式选择承包商，由工程部提出免招标申请，填制《免招标申请表》，经分管领导审批后，开展免招标工作。2、免招标合同审批：成本部经办人填写《合同审批表》，并附相关材料发起合同审批。工程部、分管领导进行合同审批。《免招标申请表》本流程注意事项：严格按公开招标，邀请招标等进行。不得违反国家法律和XX集团的规定。六、施工、材料设备类承包商选择管理流程（区域公司成本部主责）请哪位同事？就本流程执行要点与难点谈谈个人观点与看法？·*·七、合同审批流程·*·序号合同类别范围审批流程1贷款合同、担保合同、资产评估合同无论金额大小财务管理部→法务→财务管理部分管副总→总经理→集团资金部→（担保事项需报集团证券事务部）→集团财务总监→集团总裁（担保需集团董事长加批）2审计合同、开户等与银行业务相关合同无论金额大小财务管理部→财务管理部分管副总→总经理→集团资金部→集团财务总监3法律服务合同无论金额大小法务→总办→总办分管副总→总经理→集团法律事务部4人事合同总办→法务→总办分管副总→总经理5项目转让、投资、合作合同等以招拍挂方式购地投资发展部→财务管理部→法务→分管副