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家庭理财咨询服务协议7篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（服务方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括理财规划、投资建议、风险管理等方面的专业意见和指导。

2.乙方根据甲方的财务状况、投资目标和风险偏好，制定个性化的理财方案，帮助甲方实现财务自由。

3.乙方定期向甲方提供理财市场的分析报告，及时传达市场动态和相关信息。

4.乙方为甲方提供投资理财的全程跟踪服务，包括投资前、中、后的各个环节。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为______年。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方按照年度收取服务费，具体金额为______元。甲方应在每年度开始时向乙方支付服务费。

2.乙方提供的其他增值服务（如有），如资产托管、投资顾问等，将按照市场标准收取合理费用。甲方需在使用相关服务时向乙方支付相应费用。

3.乙方保证所有收费项目均符合法律法规和行业标准，不存在乱收费或高收费的情况。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供符合约定的家庭理财咨询服务。甲方应按时支付服务费，并积极配合乙方开展服务工作。

2.乙方有权要求甲方按时支付服务费，并履行相关配合义务。乙方应提供符合约定的服务，并尽力帮助甲方实现财务目标。

3.双方应共同遵守法律法规和本协议约定，不得擅自变更或解除协议。如需变更或解除协议，应提前协商并达成一致意见。

4.甲方不得要求乙方提供违法违规的家庭理财咨询服务。乙方有权拒绝甲方的不合理要求。

5.双方应妥善保管各自的合同文本、交易记录等相关资料，以便在需要时提供证明。

6.双方应互相尊重对方的合法权益，不得侵犯对方的商业机密或个人隐私。

五、违约责任

1.甲方未按时支付服务费的，乙方有权要求甲方立即支付欠款，并自逾期之日起按日收取滞纳金。滞纳金比例为欠款金额的千分之一。

2.乙方未提供符合约定的服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况而定，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

3.双方违反本协议约定的其他情形，应根据实际情况承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

2.本协议受中华人民共和国法律管辖。如因本协议产生的争议无法通过友好协商解决，双方应提交给有管辖权的人民法院进行审理。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他部分。

七、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充或变更。补充或变更后的协议内容为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.在本协议有效期内，任何一方不得擅自变更或解除协议。如需变更或解除协议，应提前协商并达成一致意见。

4.本协议解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释的地方，双方应友好协商解决。

5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为______年。服务期限届满后，双方可协商续签本协议或签订新的服务协议。

篇2

甲方（客户）：

乙方（理财顾问）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括投资策略、风险管理、税务规划、遗产规划等方面的专业建议。

2.乙方根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的理财方案，并帮助甲方实现投资目标。

3.乙方定期向甲方提供投资市场的分析报告，帮助甲方了解市场动态，调整投资策略。

4.乙方提供必要的投资培训，提高甲方的投资理财能力。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为______年。协议期满前，双方可协商续签。

三、费用及支付方式

1.乙方提供家庭理财咨询服务，甲方需支付相应的咨询费用。具体费用根据服务内容、服务期限等因素确定。

2.甲方同意在签订本协议时支付部分费用作为预付款，剩余费用在服务期限内按月/季/年支付。具体支付方式和时间根据双方协商确定。

3.乙方