用友U8财务业务一体化实训教程V10.1（微课版）第10章 销售管理.pptx

;学习目标;;销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。用友ERP-U8的销售管理，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程管理；支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售等多种类型的销售业务，以及销售退货等逆向业务；可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理：可以制定销售计划，对价格和信用进行实时监控。;;10.1.3销售管理系统与用友U8其他子系统的关系;日常业务概述;日常业务流程解析——销售报价;日常业务流程解析——销售订货;日常业务流程解析——销售发货单;日常业务流程解析——销售出库单;日常业务流程解析——销售开票;日常业务流程解析——应收款管理审核、制单或现结制单;日常业务流程解析——存货核算记账、生成销售成本凭证;先发货后开票业务流程图;其他销售业务-现收业务;现收业务流程图;现收业务具体操作;其他销售???务-商业折扣;其他销售业务-代垫费用;其他销售业务-直运业务;其他销售业务-开票直接发货业务;开票直接发货业务操作流程;其他销售业务-分期收款业务;分期收款业务处理流程图;其他销售业务-委托代销业务;委托代销业务处理流程图;其他销售业务-销售退货业务;销售退货-开票前的部分退货;销售退货-开票前全部退货;销售退货-开票后退货;;10.2.1基本任务;10.2.1基本任务;业务概述;业务解析;（1）在销售管理系统中填制并审核报价单;（2）在销售管理系统中填制并审核销售订单;（3）在销售管理系统中填制并审核发货单;（4）在库存管理系统中审核销售出库单;（5）在销售管理系统中填制并复核销售发票;（6）在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;（7）在存货核算管理系统中确认销售成本;（8）在应收款管理系统中填制收款单并生成收款凭证;（9）核销并制单（以手工核销为例）;业务概述;业务解析;在销售管理系统中填制并复核销售发票;在销售发票上进行现结处理;在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;在存货核算管理系统中确认销售成本;业务概述;业务解析;在销售管理系统中填制并审核报价单;在销售管理系统中填制并审核销售订单（注意价格变化）;在销售管理系统中填制并审核发货单;在库存管理系统中审核销售出库单;在销售管理系统中填制并复核销售发票;在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;在存货核算管理系统中确认销售成本;业务概述;业务解析;在销售管理系统中填制并审核报价单;在销售管理系统中填制并审核销售订单;在销售管理系统中填制并审核发货单;在库存管理系统中审核销售出库单;在销售管理系统中填制并复核销售发票;在销售管理系统中填制代垫费用单;在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;在存货核算管理系统中确认销售成本;在应收款管理系统中填制收款单并生成收款凭证;业务概述;业务解析;增加存货相关信息;在销售管理系统中填制并审核销售订单;在采购管理系统中填制并审核采购订单;在采购管理系统中填制采购发票;在销售管理系统中填制并复核销售发票;在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;在存货核算管理系统中确认销售成本;在应付款管理系统中审核采购专用发票，暂不生成应付凭证;在存货核算系统中对采购发票记账并生成凭证;业务概述;业务解析;在销售管理系统中填制并审核报价单;在销售管理系统中填制并审核销售订单;在销售管理系统中填制并复核销售发票;在销售管理系统中查看根据发票生成且已审核的发货单;在库存管理系统中审核销售出库单;在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;在存货核算管理系统中确认销售成本;业务概述;业务解析;在销售管理系统中填制并审核销售订单;在销售管理系统中填制并审核发货单;在库存管理系统中审核销售出库单;对发出商品进行记账并生成出库凭证;在销售管理系统中填制并复核销售发票;在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;在存货核算管理系统中确认销售成本;业务概述;业务解析;业务信息设置;在销售管理系统中填制并审核销售订单;在销售管理系统中填制并审核发货单;在库存管理系统中审核销售出库单;对发出商品进行记账并生成出库凭证;在销售管理系统中填制并审核委托代销结算单;在销售管理系统中复核销售发票;在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成应收凭证;在存货核算管理系统中确认销售成本;业务概述;业务解析;在销售管理系统中填制并审核采购退货单;在库存管理系统审核红字销售出库单;在销售管理系统中填制、复核并现结红字专用销售发票;在销售管理系统中填制、复核并现结红字专用销售发票;在应收款管理系统中审核红字专用销售发票并生成凭证;在存货核算管理系统中记账并生成冲销结转成本凭证;业务概述-超发货单出库业务;业务解析;10.4常见问题与自助维护;