证券公司债券发行协议.docx

《证券公司债券发行协议》

甲方（发行人，证券公司）：

名称：__________________

注册地址：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（主承销商）：

名称：__________________

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法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟发行证券公司债券，乙方具备证券承销业务资格且愿意担任本次债券发行的主承销商，根据《中华人民共和国民法典》《证券法》《证券公司债券管理暂行办法》等相关法律法规及监管规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行基本条款

1.债券名称：[证券公司名称][债券期限]年期债券（具体名称以监管部门核准或备案为准）。

2.发行规模：本次债券发行总额为人民币[X]元，具体发行金额根据市场情况及甲方资金需求，在监管部门核准或备案的范围内确定。

3.债券期限：本次债券期限为[X]年，自发行首日起计算。债券存续期内，甲方不得提前赎回，投资者亦不得提前回售（除非发生本协议约定的特殊情形）。

4.票面利率：本次债券票面利率将根据发行时市场利率水平、甲方信用状况、债券期限等因素，通过簿记建档或其他合法合规的定价方式确定，票面利率在债券存续期内固定不变或按照约定的浮动方式计算（如与基准利率挂钩并设定浮动利差）。

5.发行价格：本次债券按面值发行，即每张债券面值为人民币100元。

6.发行方式：本次债券采用[公开发行/非公开发行]方式。若为公开发行，将面向符合《证券法》规定的合格投资者公开发行；若为非公开发行，将向特定的合格投资者定向发行，发行对象不超过[X]家。

7.发行对象：

公开发行时，发行对象为在中国境内合法设立且具备相应风险识别和承受能力的机构投资者和个人投资者（法律法规禁止购买者除外）。

非公开发行时，发行对象为符合《证券公司债券管理暂行办法》规定的特定合格投资者，包括但不限于证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等金融机构，以及净资产不低于人民币[X]万元的企事业单位法人、合伙企业等。

8.承销方式：本次债券由乙方采用余额包销方式承销。即乙方按照本协议约定的发行条件，在约定的发行期限内尽力销售债券，若在发行期限届满后仍有未售出的债券，乙方应按照协议约定的价格全部购入并承担相应的风险和责任。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定的发行条件、发行方式、发行期限等，勤勉尽责地开展债券承销工作，确保债券发行顺利进行。

对乙方的承销工作进行监督，若发现乙方存在违反本协议约定或法律法规的行为，有权要求乙方及时纠正并承担相应责任。

根据债券发行的实际情况，在符合法律法规和监管要求的前提下，合理调整债券发行方案中的非关键条款（如发行时间、簿记建档区间等），并及时通知乙方。

在债券发行成功后，按照约定的用途使用募集资金，并享有债券发行人的相应权利，如按照票面利率支付利息、在债券到期时偿还本金等。

2.义务

按照法律法规和监管要求，向乙方提供真实、准确、完整的公司财务状况、经营成果、业务发展规划、风险状况等信息资料，以及债券发行所需的其他文件和材料，包括但不限于公司章程、最近三年经审计的财务报告、债券募集说明书、法律意见书等，确保乙方能够全面了解甲方情况，为债券发行工作做好充分准备。

协助乙方开展尽职调查工作，配合乙方与监管部门、中介机构（如会计师事务所、律师事务所等）的沟通协调，及时回复乙方及相关方提出的问题和要求，提供必要的工作便利和支持。

按照本协议约定，向乙方支付债券承销费用及其他相关费用。承销费用的计算方式和支付时间在本协议附件中详细约定。甲方应确保费用支付的及时性和准确性，若因甲方原因导致费用支付延迟或错误，甲方应承担相应的违约责任。

在债券发行过程中及债券存续期内，严格遵守法律法规、监管规定和本协议约定，履行信息披露义务，及时向投资者和监管部门披露公司重大事项、债券发行进展情况、财务状况变化等信息，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照债券募集说明书约定的用途使用募集资金，不得擅自改变用途。若因特殊情况需要变更募集资金用途，必须按照法律法规和监管要求，履行相应的审批程序和信息披露义务，并获得债券持有人会议通过（如适用）。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权要求甲方按照本协议约定，提供债券发行所需的全部信