流程编制方法与演练.pptx

;名词释义与特征

流程Owner

流程角色

KCP

流程设计步骤及核心要素

流程定义表

核心要素

流程设计演练;重点名词释义;重点名词释义;流程的主要特征;流程是一组按照顺序能够为客户创造价值的相互关联的活动进程。

流程六要素：

具体的输入

特定的输出

若干活动

活动间的关联

服务的客户

创造的价值;流程的主要特征;8;9;活动（Activity）;角色（Role）;流程输入/输出（BI-BusinessItem）;流程名称（ProcessName）;流程目的（ProcessPurpose）;流程起点（StartPoint）;流程终点（EndPoint）;关键控制点（KCP-KeyControlPoint）;流程绩效指标（PI-PerformanceIndication）;流程责任人（ProcessOwner）;流程设计步骤及核心要素

;21;流程定义模板及要素;流程定义的要素说明-流程的起点、终点（1/9）;流程定义的要素说明-上、下游流程（2/9）;流程定义的要素说明-输入、输出（3/9）;流程定义的要素说明-流程目的（4/9）;流程定义的要素说明-流程的主要活动（5/9）;流程定义的要素说明-相关角色（6/9）;流程定义的要素说明-流程KPI（7/9）;流程定义的要素说明-设计要点（8/9）;流程定义的要素说明-设计要点（8/9）;流程定义的要素说明-相关模板列表（9/9）;示例;34;流程三件套技术标准

;流程呈现形式：三件套;套件一：流程图;38;;;;;;;;;;;49;50;套件二：流程说明文件;流程说明文件的编制要求;流程说明文件主要内容;目的：

归纳制定实施本流程希望达到的效果和目的；

思路方法：

明确流程制定的出发点以及流程实施后要达到的效果；

应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素；

尽量一句话概括，内容较多时应按照优先级排序；

;示例：

1：规范采购物资的异常问题反馈、接收、卸货、清点、签单、收货、送检和上架执行程序，并确保合格来料运送至指定地点，不合格来料做适当处理规范采购订单下达流程，明确流程中的角色职责、设置关键控制点。

建议采用格式：

根据……执行/完成……达到……/规范……确保…….

为…….及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据

管理……业务/事情，从而提升……整体水平

加强……业务的管理，以降低……风险

及时提供……产品/服务/数据;适用范围：

描述本流程适用的对象范围、业务范围、适用的条件、涵盖的功能、以及使用本流程的用户范围，如部门、业务类别、产品、区域、客户等维度，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。

示例：

1：如招标采购适用于生产原材料、生产设备、试验设备的招标；

2：如XX管理者绩效管理流程适用于公司领导、中层管理者的绩效管理；

建议采用格式：

适用于……部门/单位的……工作/业务

;术语及定义：

对本流程文档中用到的专业名词、术语、缩写的定义或解释；

原则上，凡是容易引起歧义的专有名词最好都有解释或说明；

特别注意那些对不同人有不同含义的词或那些对具体行业有特定含义的词必须给出一个完整的、统一的和明确的解释；

若没有这类专用名词则填写“无”。

示例：

1：如合同，单价合同与总价合同；

建议采用格式：

3.1单价合同：是指XXX

;流程图：

按照公司统一的流程图模板，绘制流程图

统一使用VISIO图绘制，并且要求统一使用VISIO版本

流程图、流程说明对应相符

为更方便更有逻辑的根据流程活动说明直接浏览整个业务活动的流转过程，黏贴与之配套的流程图

最好呈单独一页黏贴;流程活动说明：

是描述完成一个或多个活动所需要的步骤或工作内容、方法，对流程节点动作程序和重点的进一步规范，内容要与活动过程紧密联系，能体现出活动的结果;注意事项：

按业务开展的顺序对流程进行说明，过程描述的序列应与页内的流程框图序列保持一致；

活动编码、活动名称、流程角色：需与流程图中保持一致；

活动内容按照5W1H原则编写：明确流程中各个活动由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、怎么干、以及为达到要求应如何进行控制，注明需要注意的任何例外或特殊情况，与其他流程接口处的协调措施；

活动内容应体现资源需求：明确本流程所需的资源，包括物料、人员、信息、环境、时间、空间、设备、知识等方面应具备的条件。根据实际情况确定资源需求。

活动内容中不可出现“可能、相关、其它、类似、应该”等模糊概念的字眼；

活动内容中应体现出处理方式：人工或系统；;注意事项（续）：

输入：完成该活动所需要的信息。

输出：完成该活动后所产生的信息。

完成时限：一般按天统计，如：2日内。;角色与职责：

明确由哪些部门哪些岗位参与本流程，即根据角色，匹配对应的职位/岗位

职位/岗位的职责应包含流程图中