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保险公司业务流程——保单保全
实训内容
实训内容
实训目的
实训目的
模拟保险流程，填写相关业务单证
通过训练，掌握保险各种保全作业的要点，了解各种保全作业的基本操作方法。
背景知识
保全是指寿险公司为维护人身保险合同的持续有效，根据合同条款约定及客户要求而提供的一系列服务，保险公司在合同成立后的不同阶段可提供相应的保全服务项目。
合同保全是对保险合同效力的维护，保险公司一般经过客户申请、受理初审、经办、复核、单证缮制与清分和日结归档等五个处理阶段：客户申请——受理初审——经办——复核——单证缮制与清分——日结、归档
实训步骤
模拟保全业务流程
1.客户提出保险合同保全服务申请
2．进行保险合同主体基本资料变更的保全操作
3．保险合同解除的保全操作教师进行总结和点评
实训材料
实训材料
祝文俊先生（杭州通利电器工具有限公司工程师，杭州闲林工业城，330725640907191）为其妻章静芳（杭州时报广告设计有限公司文员，杭州市潮王路167号，购买了信诚人寿一医疗保险产品，保额为10万，受益人为祝文俊。试完成以下保全操作，填写相关保全单证。
1、投保人身份证号码，应为330725640917191；
2、将受益人改为法定；
3、保额增加为15万元；
3、将被保险人的职业转为教师；
4、投保人提出解除保险合同。
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材料2
保险合同服务申请书
合同编号
投保人被保险人
提示：填写前请仔细阅读本申请书背面填写须知
变更项目
变更后信息
01A□合同通讯地址变更
。仅变更本合同
。变更投保人项下所有合同
地址：邮编：
01B□投保人联系方式变更
。单位电话：
。住宅电话：
。移动电话：
。E-MAIL：
01C□投保人资料更正
01D□被保险人资料更正01E
□身故受益人资料更正
。姓名
申请客户姓名更正、投保人更换的，
请更新签名样本。新签名样本：
。性别
。出生日期年月日
。证件类型：。身份证。其他：证件号码
。职业（代码）
。其它资料（变更身故受益人其它资料的请在本栏填写）
02A□投保人更换
新投保人姓名，与被保险人关系。
新投保人详细资料请在011、014、015栏中填写，并填写《保险费银行转帐授权书》更换交费帐号。
02B□身故受益人变更
增加、减少、更换受益人的，请将变更后合同所有受益人情况填写在后栏内
姓名
性别
出生日期
与被保险人关系
受益份额
住址
03A□续期保费交付方式变更
。银行转帐。自行交付收费方式变为银行转帐的请同时填写《保险费银行转帐授权书》
03B□交费周期变更
。年交。半年交。季交
03C□未交费选择权变更
。自动垫交保费。中止合同
03D□红利选择权变更
。主合同：□抵交保险费□累积生息□领取现金□购买交清增额保险
。附加合同：□抵交保险费□累积生息□领取现金□购买交清增额保险
04A□犹豫期撤保
。整份合同撤保
。仅撤除以下附加寿险合同：险种代码（名称）。
04B□解约
。整份合同解约
。仅解除以下附加合同：险种名称（代码），险种名称（代码），险种名称（代码），险种名称（代码）。共个险种
04C□减保
险种名称（代码），变更后保额，险种名称（代码），变更后保额，
险种名称（代码），变更后保额。共个险种
04D□一年期合同下期终止
以下附加一年期合同从下期保险费起
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