2024大湾区行业发展指数.docx

團結香港基金–大新銀行

大灣區行業發展指數2024

目錄

指數特色及摘要2

引言3

研究方法

分析框架4

概覽5

金融服務6

創新及科技12

貿易及物流18

製造24

建造及房地產30

文化體育及旅遊36

香港的定位及方向42總結44數據處理及計算方法46

2

2

指數特色及摘要

口TD首個指數覆蓋6個重點行業

口TD

結合定量分析及定性研究

結合定量分析

及定性研究2個方法

分析了逾130個指標

分析了逾130個指標逾1,400個數據點

訪問了逾3,000間大灣區企業

?大灣區四大中心城市中，香港在金融服務、貿易及物流和文化體育及旅遊三個行業高踞榜首；深圳在創新及科技和製造兩個行業獨佔鰲頭；廣州在建造及房地產業排名第一；澳門則在多個行業展現強勁增長

?港深穗在多個行業展現獨特優勢，強強聯手協同發展。如三地在金融和貿易業的定位有明顯差異；而在創科業中，各市位處產業鏈不同位置發揮所長

?信心指數的未來值為52.0，高於現狀值的50.4，顯示市場對2025年表現更有信心

?香港六個行業的情況可歸納成三類：金融和貿易業屬傳統優勢產業，綠色和數字化發展為新增長點；創科及文體旅業屬戰略重點產業，政策支持需時轉化成巨大增長潛力；房地產和製造業情況正在改善，宏觀經濟好轉和升級轉型有助行業迎來機遇

3

引言

粵港澳大灣區建設是國家重點發展策略，「9+2」城市差異化發展、優勢互補，造就多元產業並成為國際人才及資金的匯聚地。因此，大灣區經濟及行業情況備受矚目，對有意在此尋求市場機遇的企業來說有著重大意義。為深入了解大灣區的發展現狀以及各個城市的獨特定位和潛力，由團結香港基金及大新銀行聯合呈獻的大灣區行業發展指數2024（指數）自2024年起將按年追蹤十一個城市在六個重點行業的表現，透過多維度、科學化的評估，為政策制定者、企業及研究機構提供重要參考。

研究方法

在選擇合適行業作為量度目標時，研究團隊考慮了一籃子因素，包括國家發展方向、行業規模、發展潛力、各城市定位等，最後決定以下列六個行業為研究領域：

金融服務創新及科技貿易及物流製造建造及房地產文化體育及旅遊

研究團隊以數據量度六個行業於過去一年的表現。數據涵蓋各地政府統計數字、企業網站、大學或研究機構報告及私人數據庫等超過60個來源；而分析亦按各行業發展的關鍵要素衍生出若干個一級指標，如「基礎建設」、「行業人才」、「經濟貢獻」等。六個行業的一級指標或會因各自行業的特性而不盡相同，而為了突顯政策在推動產業創新和大灣區協同發展的重要性，各行業均設有「政策支持」為一級指標。「政策支持」覆蓋各地政府在推動行業的跨城市合作、便利營商和創業、數字化及綠色發展四個通用領域，以及個別行業特定領域的政策，如貿易及物流業下的關稅安排，於該年有效的相關政策會被計算在內。各一級指標下設有相關的二級指標。制訂二級指標時，研究團隊參考了業界不同的研究報告以及各地專家意見，並考慮相關數據在十一個城市的齊全度和可比性。在每個行業中，除政策支持（佔10%）外，各二級指標的權重由「主成分分析」（PCA）決定（佔90%）。

另外，為了掌握區內各業界對未來的信心和看法，研究團隊以問卷形式調查了十一個城市共3,112間企業的中高層職員。各市的受訪企業數量按城市佔大灣區的GDP比例決定；而各行業在單一城市的受訪企業數量也按該市內每個行業佔整體六個行業的GDP比例決定。每個行業內中小企與大型企業的比例約為一比一。

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分析框架

指數以2023年為基準年，隨後每年統計一次，反映行業在過去一年的增長。在每個行業內，十一個城市都會按照指標得出各自的行業城市增長率，再以行業內各城市佔大灣區GDP的比例得出全行業增長率；而六個行業的增長率又會以佔大灣區GDP的比例計算出一個綜合增長率。

除了「六加一」增長率體系，本報告還會以行業為本作多角度分析，框架如下：

每個行業都會進行兩個層面的分析

2.城市發展趨勢1.

2.城市發展趨勢

100

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特選行業政策支持部分詳加分析，並以政策熱度地圖呈現以指標的按年變化展示五個高增長城市以雷達圖展現五個領先城市在行業不同維度的發展情況按指標在2024

特選行業政策支持部分詳加分析，