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2024银行客户经理个人工作计划3（1篇）
2024银行客户经理个人工作计划（通用31篇）
2024银行客户经理个人工作计划第1
不同的客户对贷款有不同的要求经营类贷款资金周转周
期短对贷款要求的效率高一般不易储备。而消费类贷款对
效率的要求相对较低客户比较容易接受一定的期限。由于受
额度限制元月份储备的目标客户主要是消费类在接下来的工
作中重点宣传企事业单位借助亲朋好友的力量扩大我行贷款
的知名度塑造良好的企业形象和社会口碑。以上是我对这
五个问题的简单看法由于受工作时间经验的限制一些观点
和意见定有不妥之处。若有不恰当的地方请周行长批示作
为新人在以后的工作中也请领导多多批评指正让我尽快成为
一名合格的信贷员！
一、加强客户管理优化服务流程
1、走访客户制度化增进沟通促进共赢
建立走访客户制度旨在进一步加强与客户之间的交流和沟
通为客户提供更优质的服务向社会展示邮政部门崭新的形象
和高层次的服务水平。为了把走访工作做实不流于形式明年
将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时走访人需详
细填写《客户走访日志》每月末交负责人核实处理情况并填
写意见。在走访过程中注重与客户开展面对面交流积极倾听
客户的意见和建议把握客户需求的新导向切实为改进服务收
集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料以此增强营销
的针对性和提高营销效果。
2、积极推行客户经理制规范大客户开发与管理流程。
在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访
人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人重叠性，客户难点问
题以及意见、建议处理没有得到很好监督，等等「为此实行走
访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办原则，如由于客观原
因不能当场答复，或不属于本部门职责范围问题应向客户说
明原因并详细记录下被访用户资料、用邮困难以及对方提出
意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理
结果告知客户；负责人负责对《记录表》收集整理工作，每季
度以报表形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行
梳理，并对客户意见建议处理结果进行分析、评议。
3、对大客户实行分级管理，开发统一版本客户关系管理
系统
为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着
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