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社会调查报告评分细则

出险情况：（客户出险至理赔立案期间的情况：出险人基本信

息、事故的性质、本次出险、报案或索赔日期、简述事故过程、索赔

险种与金额等。）

保单信息。（有效保单生效日期、投保时的有价值告知、核保意

见与承保条件、既往保全、理赔和调查情况。）

案情分析。（本次调查拟核实事项或假设的疑点及其重要证据存

在形式和地点或出处（疑点程度或证据的关键性程度高记录在先）。

调查方案。（根据案情分析制定的调查方案，明示调查实施的途

径或对象/目标、方式、时间等信息。）

调查过程：

医院调查：

a：基本项目：（体现调查欲获取的信息或资料：调查实施的详细

时间；医院名全称与详细地址；调查范围；科室接待人员描述；资料

查询方式；资料查询时间范围；查询方法。）

b：关键要素：（调查过程记录要求：按调查的实际时间顺序记录

全部调查过程，全面记录与案件有关的信息资料（如病历首页、住院

病历、手术病历、会诊记录、病理报告、ct/____线/mri/b超报告、血

生化化验单等）；列明获取的阳性证据或线索。）

走访：

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a：基本项目：（体现走访欲获取的信息或资料：实施走访的详细

时间；走访单位名全称与详细地址；被访问人的身份；谈话方式。）

b：关键要素：（按调查实施的时间顺序记录全部调查过程，全面

记录与案件有关的信息资料；列明获取的阳性证据或线索。）

渠道核实：

a：基本项目：（体现渠道核查欲获取的信息或资料：实施渠道核

查的详细时间；渠道的名称；调查范围；资料查询方式；所查资料的

时间范围。）

b：关键要素：（按调查实际的时间顺序，全面记录与案件有关的

信息资料与调查过程；列明获取的阳性证据或线索。）

阶段性调查小结：

a：基本项目：（盘点前阶段调查情况：分析调查难点，再次梳理

案情分析与思路，调整调查方案。）

b：关键要素：（分析下一步调查重点、理由与调查方案。）

调查总结：

事实回顾：（根据调查发现，按真实事故发生的时间顺序还原事

故经过。）调查结论：（根据本次得到的调查证据，做出客观的调查

结论。）

书证资料。（记录本次调查活动所收集的书证等证据资料名称、

页数；书证资料影像扫描上传核心系统。如调查督办要求双人查勘的

案件，需将调查报告打印出，双人签名并扫描影像上传。）

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调查品质综合评价：

一、此部分为中心调查人员对调查品质进行专业、综合的评价后

给出的评分，主要依据调为查适度性、提调要求满足度、关键要素记

录及时与完整性、调查方案有效性、调查实施的快速性、调查报告流

畅性等。

二、调查报告书写者无需作任何表述。

三、调查记录或报告书写注意点：

案情分析与调查方案部分：

1、出险人、出险经过和索赔要求表述简明扼要，保单有效信息整

理罗列清晰。

3、案情分析条理清晰，疑点假设或关键证据梳理逻辑慎密，重要

证据存在形式和地点或出处表述明确，且罗列排序合理，表述简明扼

要

5、根据案情分析制定的调查方案合理，对调查实施的途径或对

象、方式、时间等表述完整，且合理可行

调查过程部分：

1、调查过程的及时性，实务调查行为与调查方案的相关性，

2、调查过程之关键事项记录的准确与完整性，

3、实务调查的适度性与客户提调需求的满足度。

调查总结部分：

1、事实回顾简明扼要，排序符合要求

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2、调查结论客观性，

3、书证资料上传准确、完整、清晰性。

社会调查报告评分细则（二）

一、整体分（10’）

信息填充完整，个人心得基本铺满一页纸，版面整洁美观，字迹

工整，有实践单位签字盖章（10’）

二、文章组织及语言表达（30’）

1.文章格式标准，符合规范（10’）

2.实践总结完